叶文添

　　到2015年，新能源占一次能源消费总量的比重将由目前的8.3%提高至11.4%

　　新能源即将迎来美好时光。

　　从全国两会上传出的信息显示，“十二五”期间我国将致力于调整以煤为主的能源结构，增加新能源比重，使我国风电、光伏、核能等新能源占一次能源消费总量的比重由目前的8.3%提高至2015年的11.4%，到2020年新能源将占到总量的20%。

　　至此，我国新能源战略逐渐清晰。未来5年，风电、光伏、核电将成为我国三大发展核心，国家的巨大投入将使新能源成为“十二五”规划主角，也由此带来无限商机。

　　这颗诱人的苹果落地了。

　　盛宴

　　我国新能源建设热浪滚滚而来。

　　国家能源局一位人士向《中国经营报》记者透露，“十二五”新能源规划早在2010年10月就已经形成初稿，如今已经基本制定完毕。在规划中，核电的装机容量在2015年将超过5000万千瓦，光伏与风电将作为重要新生力量，其中光伏发电装机容量为500万千瓦，风电装机容量将达到9000万千瓦。

　　“这只是保守的估计，从以前的经验来看，新能源的发展速度将远超预期，比如‘十一五’期间，我们对风电的计划是500万千瓦，但实际上目前达到了4000万千瓦，比原先目标翻了8倍。”上述国家能源局人士说。

　　“在‘十二五’期间，只要我们能抓住机会，新能源对常规能源的替代率将不仅仅是11.4%，这个数字将很可能变成20%，甚至30%。”全国人大代表、皇明太阳能集团董事长黄鸣表示。

　　无锡尚德投资者关系经理张建敏对记者表示，“2010年，我国新增光伏装机容量是400兆瓦，累计在700兆瓦；而今后5年，我国每年新增装机容量都将在1吉瓦，这个数字虽然不大，但与过去相比已经是巨变。”

　　中投顾问新能源研究员李胜茂向记者分析，与过去发生变化的是，光伏产业下游的系统集成、电站投资将成为新热点。

　　“很多系统集成商将会根据客户需求，完成从设计到安装的全套流程，这大大增加了他们的利润。对于投资者而言，与火电相比，光伏电站在日后的运营中除了设备折旧外，几乎没有任何成本，同时政府的巨额补贴将为他们带来良好的盈利空间。”李胜茂说。

　　风电的步伐迈得更快。按照“十二五”规划草案所设定的目标，将在内蒙古、甘肃、河北等地建设7个千万千瓦风电基地，到2015年风电总装机量将达到9000万千瓦，相当于当前装机容量的2倍。到了2030年，风电装机容量将达到5亿千瓦，每年的投资额将近2000亿元。

　　在风电、光伏之外，更多的投资机构开始追捧新兴的核电产业。一位大型国内私募负责人对记者表示，按照规划，未来5年我国核电每年将新增装机容量在1000万千瓦，如按造价15000元/千瓦、设备费用占总投资60%来算，每年的核电领域将有上千亿元的市场。

　　 不过，目前我国核电设备均为东方电气、上海电气等国企垄断。据记者了解，东方电气去年的收入在44亿元左右，今年将达到83亿元，其订单规模已达到400亿元；而上海电气的订单目前也达到了357亿元。

　　“我们一般会在二级市场炒作核电题材，而在一级市场则会进入那些非核心部件生产的民企，他们避开了与国企的正面竞争，非常有成长空间，核电会成为未来热钱涌入的产业。”上述大型国内私募负责人对记者表示。

　　暗战

　　不过，在新能源宏伟蓝图背后却博弈不断。 “最大的担忧来自于电网建设滞后。”一位大型国有发电企业人士对记者表示，虽然目前我国风电装机容量达到了4000万千瓦，但电网的接入能力却连一半也达不到，这导致目前大多数风电设备处于空转状况，亏损严重。

　　上述大型国有发电企业人士担忧的是，在未来5年，电网的建设依旧跟不上风电的建设速度，造成更大规模的浪费。“但也无可奈何，身为发电公司，我们无法对电网公司指手画脚，只能寄希望于国家在政策上有所调整。”该人士说。

　　中国风能协会副理事长施鹏飞则对记者表示，电网建设滞后与电网公司并无关联，按照“十一五”计划，2011年我国风电装机容量仅为500万千瓦，但实际上却达到了4000万千瓦，电网建设速度必然跟不上。而如今既然9000万千瓦的新计划已出，未来电网的建设速度必然会跟上这个计划。

　　 一位电网公司人士向记者透露，目前按照我国的电网技术水准，如果新能源的比例超过了总电量的15%，就会对电网稳定造成极大影响，这也是电网建设不积极的原因。此外，更重要的在于，电网投资巨大且回收慢，建设得越快亏损就越大，“所以一般会谨慎地去开工建设”。

　　而目前公布的“十二五”规划草案中500兆瓦的光伏发电装机容量也引起了争议。

　　在一位大型光伏企业负责人看来，“十二五”规划对新能源产业有厚此薄彼之嫌。他认为，从目前公布的数据来看，未来5年我国光伏发电的装机容量仅有风电的1/20，核电的1/10，“这是一个严重的不对等”。

　　上述大型光伏企业负责人认为，光伏行业之所以被冷遇，皆因为该行业从上游的多晶硅到下游的电池、组件的大企业均为民企，国企一直未能涉足，而风电、核电从制造到投资均被国企垄断，这也是国企热衷于上述领域投资的原因，且国家的原定计划也一改再改，为国企让道。

　　“目前风电上网电价法早已推出，而光伏上网电价迟迟不出，仍是一事一议，这严重拖了行业后腿。如光伏行业也像风电一样都是国企的天下，那这个行业就会是另一番光景了。”上述大型光伏企业负责人说。

　　我国最大的光伏电站安装商、保利协鑫旗下中环工程总裁顾华敏对记者表示，2010年全球的光伏电池产量为15吉瓦，而我国已超过了10吉瓦，占到了全球产量的70%，但这些产品在我国的实际应用仅在5%左右。“500兆瓦过于保守，没能给行业带来太多惊喜。”顾华敏说。

　　顾华敏认为，从中期来看，我国光伏发电的计划还没有希腊、印度迅速，而实际上我国的财力却远胜于他们。“因为国内市场的不景气，目前整个行业的95%的销售都在国外市场，如遭遇政策等原因，这个风险会很大。”顾华敏说。

　　李胜茂也表示，光伏行业的销售至少50%要在国内，才算真正打开国内市场。“不过按照目前的计划，到了2015年，国内市场的比例最多占到20%，甚至更少。”李胜茂说。

　　而一位国家能源局人士则向记者表示，光伏发电计划之所以谨慎，是因为不想重蹈风电覆辙，此前风电曾发展迅速导致一些企业出现了质量隐忧，“想避免这种现象在光伏产业出现”。

　　苹果虽然诱人，但似乎并不那么容易吃到嘴里。

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