娄底市城市建设投资集团有限公司3月10日发布公告称，将于11日发行12亿元8年期固息市政项目建设债券（11娄底城投债），票面年利率为7.15%，其中基本利差为2.52%。

　　该建设债券附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券按年付息，分次还本，即自第6年2017年起至2019年每年分别偿还第5年末投资者行使回售权后债券余额的30%、30%、40%。

　　起息日为3月11日，到期兑付日为2017年至2019年每年3月11日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年3月11日。

　　公司公告称，募集资金中9.6亿元将用于娄底市城市防洪工程、潭邵高速娄底连接线扩建、珠山公园建设工程、娄底市体育中心易址新建等工程项目的建设；其余2.4亿元用于补充营运资金。

　　该公司以拥有的18宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

　　国家开发银行为本次发行的主承销商。经大公国际资信综合评定，本期建设债信用级别为AA，公司主体长期信用级别为AA-。