“赛安”将以总计约201亿美元收购健赞，将对国内生物制药企业形成一定的压力

　　■本报记者张焱

　　赛诺菲豪赌生物制药

　　2月中旬，赛诺菲—安万特（以下简称赛安）和健赞公司宣布，双方已达成最终收购协议。根据该协议，赛安将以每股74美元现金，总计约201亿美元收购健赞公司。市场人士称，这是今年以来赛安的第一笔并购交易，同时也是全球生物产业历史上第二大并购交易，201亿美元的报价相当于健赞公司销售收入的4．7倍。

　　公开资料显示，赛安是首批在中国开设办事处的跨国制药集团之一，产品涉及心血管／血栓、糖尿病、肿瘤、内科和中枢神经系统等关键的治疗领域。而健赞则是世界领先的生物技术公司，其产品和服务专注于罕见遗传性疾病、肾病、骨科、癌症、移植和免疫疾病等领域。

　　“药企之间的并购重点是生物制药，而趋势是并购生物制药会越来越频繁，一定意义上说，生物制药将领跑未来制药的趋势。”生物谷集团董事长兼总裁张发宝接受中国经济时报记者采访时指出。

　　市场人士分析，赛安的全球覆盖、庞大资源和在许可经营上的成功业绩将为健赞创造新的长期增长机遇。健赞将在赛安的可持续增长战略中成为一个重要的新增长平台，并增强赛安的生物技术实力。

　　缓解专利药营业收入下滑

　　“赛安收购健赞可以在一定程度上缓解即将失去专利药物的营业收入下滑问题，并且此次收购也会对国内生物制药领域的药企形成一定的压力。”张发宝表示。

　　赛安首席执行官魏巴赫表示：“与健赞达成的收购协议与我们的长期战略保持一致，并为股东创造出巨大的长期价值。该收购将提升赛安的生物技术实力，并开辟出一个前景远大的新增长平台，我们希望这一收购从第一年起就实现增值。”

　　据悉，赛安计划将健赞作为罕见病全球发展中心，并加强在大波士顿地区已较可观的业务规模。除罕见病外，健赞在肾内分泌学、血液肿瘤学和生物外科领域实力雄厚，拥有高度细分的产品线，对赛安的现有业务形成互补。

　　中投顾问研究总监张砚霖表示，由于健赞将给赛安带来一个针对罕见病药物的新研发平台。而健赞作为研发治疗罕见基因性疾病药物的全球领先企业，此项收购也有助于其利用赛安丰富的资源及渠道优势为其添力。

　　本报记者了解到，赛安将在整合期与健赞共同制订发展计划，从而更有效地捕捉上述业务的未来机遇。按照赛安在其它收购交易上的一贯做法，健赞将保留其公司品牌。

　　赛安交流传媒部的人士发给本报记者的资料显示，此次收购中赛安的牵头财务顾问为Ｅｖｅｒｃｏｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司和摩根大通，健赞的财务顾问为瑞士瑞信银行和高盛。上述收购已通过欧盟委员会和美国联邦贸易委员会的反托拉斯审查。

　　据悉，上述收购交易已得到双方董事会的一致批准，并将于2011年第二季度初完成。