□红金

　　●特锐德（300001）

　　国内高铁箱变龙头厂商，2010年约占高铁市场份额50%。由于高铁安全性要求较严、进入门槛较高，高铁领域箱变的竞争对手较弱，因此未来该公司在高铁箱变市场的主导性地位不会被撼动。目前公司订单饱满，去年前三季度公司签订订单总额达到5.9亿元，同比增长近100%。还有，该股自创业板上市以来尚未有过大比例送转，这次年报值得预期（净利润已预增近四成）。

　　在二级市场上，该股上市以来一度表现平平，并未有其他创业板新股那样有过持续爆炒行情。在去年2月初、7月初和9月底于30元一线三次探明其长线底部后，呈现震荡上行态势，目前其半年线正翘头往上，对其中线股价形成强支撑，1月25日震荡低点37.20元并未触及其半年线就反身而上。逢低可参与。

　　●中国南车（601766）

　　铁路装备行业的龙头。目前在手订单超1000亿，其中动车组订单高达530亿，地铁城轨车辆150亿，机车210亿，此外其合营公司BST还有320亿元动车组订单。随着高铁建设的全面铺开，订单还将延续高增长。而且，海外市场已成为公司未来布局的重点，而铁路装备高端技术跨行业扩散所衍生的风电、电动汽车等新产业则将成为公司未来投资的第二个重点。预计该公司的业绩增长将进一步提速。

　　该股自上市以来，因低价优势而倍受青睐，在资金不断介入之下，股价形成震荡上涨态势。又于去年9月初借突破“多均线束”的势头，形成45度倾角上升通道，并不断爆出大成交量水平。近日虽有调整，但幅度浅、筹码稳。中线仍可持仓，10周均线附近可低吸。

　　●中铁二局（600528）

　　包括高铁在内，公司新增订单饱满，去年铁路合同大幅增加是推升总合同额快速增长的主要原因。受益于2010年开始西部地区铁路基建的建设提速，2010年公司铁路项目中标16项，合同金额339.3亿元，同比增长57%，远远高于非铁路领域17%左右的增速水平。从2010年公司新签合同的行业构成看，铁路领域的占比为65%，较2009年的占比水平大幅提高了13个百分点。 “十二五”期间，公司仍将持续受益于西部地区铁路建设高峰，新签合同额可望保持30%的年均增速。

　　在二级市场上，经多时低位箱体运行以后，该股以1月9日中阳上攻为标志，以成交量逐步放大为配合，以5日均线和10日均线为依托，形成了稳健的上涨趋势，MACD等指标亦走势良好。建议继续持仓待涨。