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商报记者 张淑贤
“资本大鳄”云集的华锐风电IPO申请二次闯关终于成功,证监会昨日公告证实了这一消息。该公司的IPO审核原本安排在10月27日,但在上会前夕,证监会突发公告称,鉴于华锐风电尚有相关事项需要进一步核查,决定取消当日对其IPO文件的审核。
华锐风电IPO申请上会首次披露一度引起轰动。这主要是由于两位资本市场大鳄级人物潜伏其中,分别为曾任上海证券交易所首任总经理的尉文渊和申银证券总裁阚治东。
华锐风电招股说明书申报稿中披露,尉文渊直接持有西藏新盟85%股权,阚治东直接持有瑞华丰能32.80%股权。而在华锐风电IPO后,西藏新盟和瑞华丰能将分别持有该公司10500万股和3570万股。如果仅以上述直接持股数量来计算,尉文渊间接持有华锐风电8925万股,阚治东间接持有华锐风电1170.96万股。
然而,上会前夕的突然叫停也引起业内无限猜想。当时有消息称,华锐风电IPO暂停审核是证监会本着谨慎性原则,要求有关机构对企业“无实际控制人”事项进行进一步论证。但该公司此次重启审核程序,前后两份招股说明书(申报稿),在无实际控制人事项、股权历次转让等方面都没有发生任何变化。
时隔一个半月后,华锐风电IPO审核程序重启,当时市场就普遍预计,从华锐风电自身实力和经营业绩来看,重新上会通过几无悬念,此前山西证券也是被推迟审核,同样是一个半月后重新上会便成功获批。
根据招股书(预披露),华锐风电此次拟在上交所发行1.051亿股,占发行后总股本的10.46%,募集资金约35亿元,用于建设3兆瓦级以上风力发电机组研发项目、3兆瓦海上和陆地风电机组产能建设项目和海上风电机组装运基地建设项目。
2009年度,华锐风电装机容量351万千瓦,名列中国第一、全球第三;销售收入137亿元,净利润18.9亿元,对比2008年的51亿元、6.3亿元有了大幅度的增长。华锐风电还披露其在手订单和中标数量超过1000万千瓦。
此次华锐风电A股发行成功后,总股本将达100510万股,仅按其去年全年189285.91万元的净利润来计算,其每股收益约为1.88元。而按照同样口径计算,目前同行业上市公司金风科技?穴002202.SZ?雪的静态市盈率约为19倍。
如果这样,华锐风电上市后的股价或可达35元左右。而尉文渊及阚治东仅上述所持股票市值也将分别高达31亿元和4.09亿元左右,这还不包括两位资本大鳄为该股带来的明星效应。而最初,西藏新盟的投资成本为1750万元,瑞华丰能获得上述全部股权的资金成本也仅为595万元。