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中行A/H股配股启动

http://www.sina.com.cn  2010年10月30日 03:51  金融时报

   本报北京10月29日讯记者李岚报道中国银行A/H股配股已获得中国证监会核准并正式启动发行。

  根据中行10月28日晚间发布的公告,该行将以总股本253839162009股为基数,按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,A股可配股份为17781891074股,H股可配股份为7602025126股。中行A股配股价格为2.36元/股,A股和H股价格经汇率调整后相同。本次配股预计募集资金约600亿元,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金。

  根据中行股本结构,本次配股从A股市场募集资金约420亿元,H股市场募集180亿元。A股市场大股东汇金公司持股比例为96.40%,且汇金公司已于2010年7月承诺全额认购,认购金额约为405亿元,因此本次A股配股面向其他公众股东的融资额仅15亿元,对市场资金面影响较小。

  A股配股价格2.36元相当于中行10月28日A股收盘价3.55元的66.48%,折价比例为33.52%;当日中行H股相对于A股溢价约13%,即H股配股价格相当于中行10月28日H股收盘价4.66港元的折价比例约在40%左右;折价幅度对原股东有较强吸引力。

  中行A股配股股权登记日为2010年11月2日,配股缴款日为2010年11月3日至2010年11月9日,共5个交易日,将于2010年11月11日刊登A股配股发行结果。根据公告,中行H股配股将同步进行,具体时间安排将按照香港证券市场相关法规要求执行。

  据悉,本次A/H股配股融资是中行年初确定的整体融资计划的一部分。此前,中行已于今年6月2日成功发行了400亿元A股可转债,A/H股配股完成后将进一步提高资本充足率。

  

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