大冶有色金属集团控股有限公司10月14日公告称,将于10月15日起发行7亿元8年期固息债。
本期债券在存续期内前5年票面年利率为4.98%,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。第5年末,发行人可选择上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0-100个基点,在存续期后3年固定不变。
募集资金中,4.9亿元拟用于铜冶炼节能减排改造项目、铜绿山铜铁矿深部开采项目和转炉系统节能项目,0.7亿元拟用于偿还银行贷款,1.4亿元拟用于补充公司营运资金。
长江证券为本期债券的主承销商。三环集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,中信银行武汉分行为发行人提供流动性支持。经上海新世纪综合评定,本期债券信用等级为AA+级,发行人主体的长期信用等级为 AA级。
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