首钢总公司10月8日公告称,将于10月14日发行90亿元5年期无担保中期票据。
本次债券采用固定利率,票面利率通过簿记建档程序确定。起息日为2010年10月15日,本金到期兑付日为2015年10月15日。
公告称,募集资金中约54亿元公司用于替代母公司银行贷款,36亿元用于补充采购原料等营运资金。
华夏银行为本次发行的主承销商,农行为联席主承销商兼簿记管理人。大公国际资信给予本期中票信用评级为“AAA”,公司主体长期信用评级为“AAA”。
这是首钢2010年度的第二期中票,今年5月公司曾发行40亿元5年期票据。截至本募集说明书签署之日,公司债务融资工具与其他债券注册/申报额度总计380亿元。
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