■本报研究员 硅谷子

　　随着一轮又一轮题材股的疯狂炒作高潮过后，锂电、稀土永磁、超级细菌、农药化工、节能环保等龙头股相继回落整理，如成飞集成、北矿磁材、广晟有色、联环药业、三爱富、延华智能等，在高企的CPI数据和重组事件等题材催化下，一波蓝筹板块如汽车、地产等补涨行情随之展开，代表品种有安凯客车、荣丰控股、卧龙地产、大龙地产等，而一批通胀受益概念的农业、商业和消费类股以及受政策利好消息提振的新兴产业和区域个股亦纷纷走强。

　　题材股锋芒渐收

　　前段时间，市场对以锂电、稀土永磁、超级细菌为代表的题材股和次新股炒作一度到达巅峰，在管理层“禁炒令”三令五申之下，疯狂炒作势头才稍微有所平息，领涨的龙头股如成飞集成、北矿磁材、联环药业等纷纷回调，被点名禁炒的壹桥苗业、棕榈园林、金利科技等亦纷纷落马。不过，市场对题材的挖掘并未停止。随着河南蜱虫中毒事件和超级细菌事态升级，相关农药化工医药股炒作再度被点燃，华阳科技、三爱富、鲁抗医药等连续大涨，特别是被单列为十二五规划专项的氟化工股如三爱富、巨化股份、多氟多等走势更为强劲，而本报昨日报道的启动抗“超级细菌”药物研发的广州药业和白云山也相继大涨。

　　另外，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》被审议并且原则性通过，这个市场期待已久并被视为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业的重大利好消息出台，也刺激了相关板块个股近日相继走强，如节能产业、智能电网、信息软件、新能源汽车等，代表个股有延华智能、国电南瑞、东软集团、安凯客车等。而近期受政策利好提振的稀土资源股以及锂矿题材股则余波未了，如广晟有色、红星发展、西藏矿业、路翔股份、西部资源等，有效地留住了因锂电池和稀土永磁板块回调而散失的人气。

　　通胀概念、蓝筹股轮涨

　　上周末公布的一系列宏观数据如CPI涨3.5%、进出口数据等基本符合市场预期，但汽车消费、商品房销售等数据却出人意料，8月份全国商品房销售面积6886万平方米明显反弹，9月北京、深圳、上海等一线城市的成交量再迎开门红，创下今年4、5月份以来新高；8月份全国汽车消费1404亿元，同比增长35.2%，增速比7月回升7.6%；8月份人民币贷款增加5452亿元，同比多增1348亿元。这一系列数据均超出了预期，并直接带动了汽车、地产等蓝筹板块走强。其中，受重组利好消息提振的个股率先涨停，如定向增发5亿元投向新能源汽车的安凯客车、间接入主和收购香港亚视的荣丰控股，低价小市值品种紧随其后相继启动，如汽车板块的中通客车、金龙汽车，地产股的卧龙地产、大龙地产和广宇发展等。

　　另一方面，通胀受益概念股如农林牧渔、商业旅游等消费板块走好，如新希望、好当家、新疆天业、冠福家用、南京中商、七匹狼等等。一些受惠政策利好的地区个股亦有表现，如9月10日农业部在新疆召开座谈会研究部署“十二五”农业援疆工作、内蒙古能源振兴规划利好亦刺激了如新疆天业、亿利科技等相关区域板块个股走强。