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　　远光软件（002063）：公司在五大发电集团的开拓渐见成效，收益贡献提升。今年年初以来，远光软件的累计涨幅接近60%，但是估值仍然相对便宜，而且未来2-3年成长的确定性较高。我们相信当市场认识到公司在五大发电集团、非电力行业央企等领域面临的机遇之后，公司的长期增长前景将不再是问题，估值将有进一步的提升。公司2010年-2012年每股收益预测为0.88元、1.01元和1.53元；其中2010年每股收益包含了0.23元的房地产投资收益，2011年-2012年并未考虑房地产的贡献。鉴于2011年以后，公司经营性收益的复合增速仍将达到35.7%，赋予其2011年35.7倍市盈率，目标价位36元，维持“买入”评级。 光大证券