记者 方华 薛亮

　　本报9月1日讯 记者方华 薛亮报道 中国平安今天发布公告称，平安集团战略投资深圳发展银行（简称“深发展）再次取得重大进展。中国平安拟以持有的平安银行78.25亿股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份，深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，即每股17.75元，中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。中国平安股票将于2010年9月2日复牌。

　　由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。根据相关公告，本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算，目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。

　　本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展10.45亿股股份，约占深发展总股本的29.99%。此外，中国平安还持有平安银行78.25亿股股份，约占平安银行总股本的90.75%。为避免同业竞争情形，中国平安于6月30日公告称公司正筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，并申请公司股票自6月30日起停牌。据悉，中国平安在停牌期间就上述重大资产重组的相关规定进行了审慎核查和分析，并向相关方进行充分的研究和论证，向监管机关进行了咨询和沟通。

　　据悉，上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行方案。深发展在适当时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。目前与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行，中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。如获通过，本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议，再提交有关监管机构审批。

　　通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前资本充足率超过10%。预计一系列相关交易完成后，将进一步提升深发展资本充足水平，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。中国平安的银行业务利润贡献度将获显著提高。

　　作为交易关联方，深发展今天也发布公告，披露有关事宜。