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通用汽车提交IPO申请上汽或参与申购

http://www.sina.com.cn  2010年08月20日 09:57  东方早报

  早报记者 钱婵娟

  美国通用汽车公司(General Motors Co.)昨日宣布,已于美国时间8月18日向美国证券交易委员会提交IPO(首次公开募股)登记表。业内预计,通用汽车融资额将超过100亿美元,成为美国今年最大一笔IPO。

  通用汽车当天提交了这份长达700页的IPO计划书。根据计划,通用将在纽约证券交易所和多伦多证券交易所同时挂牌上市。在通用提交IPO申请后,美国证券交易委员会一般需要30-90天进行审核。

  通用急于“去国有化”

  据了解,这是通用在暂别股票市场14个月后的重新回归。上周四,由于通用汽车首席执行长(CEO)爱德华·惠特克宣布自己将于9月1日离职,业内一度猜测通用汽车会延期申请IPO。通用汽车昨日称,上市所涉及的证券数额将取决于当时的市场条件和其他因素,将上市招股的股份数量和价格范围尚未确定。此前业内一度预计通用汽车融资额将达200亿美元,最保守的预计称将超过100亿美元,成为美国今年最大一笔IPO交易。

  业内认为,惠特克辞职,可能与其是受美国政府指派有关。此次通用IPO的目的正是急于“去国有化”。通用汽车去年6月1日申请破产保护,7月10日完成资产重组。美国政府先后向通用汽车注入500亿美元救助资金,以挽救这家汽车业巨头。

  惠特克日前对外表示,本次募集资金将用于偿还美财政部的直接注资,将财政部对通用的持股比例从61%降至50%以下。

  IPO询价最早10月底

  通用本月12日发布的二季报显示其经营状况良好,也为其IPO创造了良好的条件,加上此前公布了利好经营数据的福特和克莱斯勒,可以看出美国三大汽车巨头均呈现复苏态势,汽车业的复苏也进一步提振了通用乃至美国政府对此次IPO的信心。

  通用昨日表示,摩根士丹利和摩根大通(承销商代表)、美银美林、花旗、高盛、巴克莱资本、瑞士信贷、德意志银行证券、加拿大皇家银行资本市场和瑞银投资银行将成为此次上市招股的联席承销商。据悉,迫于美国财政部的压力,本次IPO的承销费率也创下历史新低的0.75%。据分析,申请后,美国证监会的审查至少需3个月时间,通用IPO询价最早也要到10月底或11月初进行。

  上汽或申购

  由于上海汽车集团股份有限公司(600104)与通用汽车关系日益紧密,业内此前猜测上汽会参与通用汽车IPO,即申请通用汽车的股票。

  上海汽车董事长胡茂元18日出席上汽与通用高效能动力总成合作签约仪式时并没有予以否认。他表示,现在还不太了解通用IPO的具体情况,需要了解之后再做出决策。“我们要站在世界汽车工业的范畴内讨论公司的发展,而无论体量大小,各方都有自己的优势。只要能够双赢,为什么不参加呢?”胡茂元最后表示,无论如何,希望通用IPO能成功。

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