中金公司7月23日发布研报预测,考虑到中煤能源(601898.SH;01898.HK)目前经营状况以及资产注入可能性,该公司2015年原煤产量可能达到2亿吨,较之2009年有望翻番,维持对A股“审慎推荐”、H股“推荐”的评级。
中金表示,考虑到平朔东露天矿、朔东露天矿以及鄂尔多斯煤矿项目陆续投产,公司未来5年年均增长率在12%左右,显著高于行业平均水平。
此外,中煤能源还可能收购母公司中煤集团旗下金海洋等煤矿。而为了解决同业竞争,中煤集团还可能将整合后的山西煤炭资源逐步注入到上市公司。
中金公司维持中煤能源2010、2011年的业绩预期,即A股每股收益分别为0.63元、0.77元,对应动态市盈率14.7倍、12.0倍:H股分别为0.73元和0.88元。
中煤能源A股今开于9.29元,涨0.43%;H股昨日收报10.09港元。
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