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光大银行下周一“上会”

http://www.sina.com.cn  2010年07月23日 07:56  东方网-文汇报

  继农业银行A+H股上市后,全国第六大股份制商业银行光大银行有望在8月份登陆上证所。证监会昨天公告称,发审委定于下周一审核光大银行首发申请。根据最新披露的招股说明书,光大银行此次计划发行不超过61亿股A股,融资规模可能在200亿元左右。

  拟发行不超过61亿股

  光大银行昨天公布了招股说明书,该行此次计划在上证所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。

  据了解,此次发行将采用战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实光大银行的资本金,提高资本充足率。

  根据证监会昨天的公告,光大银行将在下周一“上会”。而有分析师预计,光大银行有望在8月登陆上证所,其发行价或将定在每股3元左右,融资规模将达近200亿元。

  上市过程曾一波三折

  实际上,光大银行很早就有意登陆A股,但由于种种原因,其IPO的过程显得颇为“一波三折”。

  资料显示,2007年底,中央汇金公司以每股1元的价格获得光大银行200亿股,占其总股本的70.88%,成为第一大股东。此举充实了光大银行资本金,扫除了其重组上市的最大障碍。然而,受到金融危机爆发的影响,该行2008年上市计划遭遇搁浅。

  去年8月,经过财政部、银监会核准,光大银行引进了8家境内投资者。航天集团、宝钢集团、中电财务、中再集团、申能集团、航天财务、上海城投和广东高速等8家国企通过竞价,以每股2.20元的价格入股光大银行,引资规模近115亿元。此次增资扩股后,光大银行的资本充足率超过10%,核心资本充足率也超过7%。截至本次发行前,汇金公司依然是光大银行的控股股东,直接持股比例为59.82%。年报显示,截至2009年底,光大银行资产规模突破万亿大关,达11977亿元。

  银行股或将继续承压

  光大银行现在“上会”将给市场带来多少影响呢?西南证券分析师付立春表示,“农行刚刚上市,光大银行发行的规模也不小,因此银行股或将继续承压”。

  本报记者唐玮婕

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