本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司第六届董事会２０１０年第三次临时会议于２０１０年７月２２日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事１３人，实际出席董事１３人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》

　　根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》等有关规定，公司制定了《东北证券股份有限公司借入次级债务方案》，董事会对以下事项进行了逐项审议：

　　１．借入次级债务对象

　　公司本次借入次级债务对象是符合条件的次级债务机构投资者兴业银行股份有限公司资金营运中心。

　　２．次级债务的规模、期限、利率

　　公司本次借入次级债务规模为人民币１２亿元；期限为７年；年利率为５％，在本期次级债务到期前，该年利率随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整，分段计息，同幅度调整后的次级债务年利率＝（调整后人行两年期贷款基准年利率－调整前人行两年期贷款基准年利率）＋调整前次级债务年利率；在本次级债生效满两年之日，本次级债年利率在该日原执行利率基础上上浮２个百分点（即在该日原执行利率基础上加２００ＢＰ），如遇中国人民银行调整两年期贷款基准利率，则本期次级债务年利率在上浮后的年利率基础之上，随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整，分段计息。其中，同时调整是指：于中国人民银行两年期贷款基准利率调整生效日当日开始调整。

　　３．借入资金的用途

　　公司借入的１２亿元７年期次级债务资金将用于增加公司的净资本。

　　４．决议有效期

　　公司本次借入次级债务的决议自股东大会审议通过之日起三个月内有效。

　　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》

　　根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》的相关规定，在次级债务存续期间，公司承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险：

　　１．未经次级债务债权人同意，不向股东分配利润；

　　２．不为股东及其关联方提供融资或担保；

　　３．不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易；

　　４．提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例；

　　５．未经次级债务债权人同意，不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目；

　　６．未经次级债务债权人同意，不得变更持有５％以上股权的股东、实际控制人。

　　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会办理本次借入次级债务相关事宜的议案》

　　为顺利完成本次借入次级债务工作，拟提请公司股东大会授权董事会办理本次次级债务借入的相关事宜，具体如下：

　　１．授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，实施本次借入次级债务的具体方案；

　　２．授权公司董事会办理本次借入次级债务向监管部门的报告、备案工作，签署相关法律文件；

　　３．授权公司董事会办理与本次借入次级债务有关的其他事项；

　　４．授权公司董事会在本期次级债务到期前，同期银行贷款利率发生变化时，对年利率随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整，分段计息；

　　５．本授权自股东大会审议通过之日起至本次级债务偿还完毕并在监管部门完成报备手续之日内有效。

　　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《发行第三支集合资产管理计划的议案》

　　同意公司发行第三支集合资产管理计划；授权公司经营层办理该集合资产管理计划的业务申报、所涉相关合同（包括与资产托管机构、推广代理机构、中介机构等签署的合同）的签订、产品计划的推广和产品计划的设立等相关事宜。

　　公司发行集合资产管理计划尚需中国证监会审批。

　　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过了《提议召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于２０１０年８月９日上午９：００在吉林省长春市自由大路１１３８号东北证券大厦７楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议以下事项：

　　１．《公司借入次级债务方案的议案》；

　　２．《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》；

　　３．《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务相关事宜的议案》。

　　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过本议案。

　　《东北证券股份有限公司关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的通知》将刊登于２０１０ 年７月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一○年七月二十三日

　　东北证券股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第六届董事会２０１０年第三次临时会议决议，定于２０１０年８月９日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召开时间：２０１０年８月９日（星期一）上午９点整

　　２．会议召开地点：东北证券股份有限公司７楼会议室

　　３．本次股东大会的召集人：公司董事会

　　４．会议召开方式：现场投票方式

　　５． 会议股权登记日：２０１０年８月２日（星期一）

　　６． 会议出席对象

　　（１）截止２０１０年８月２日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

　　二、会议审议事项

　　１．《公司借入次级债务方案的议案》；

　　２．《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》；

　　３．《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务相关事宜的议案》。

　　以上议案刊登于２０１０年７月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、会议登记

　　１．登记方法

　　（１）自然人股东持本人有效身份证件原件、股东账户卡；

　　（２）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股东账户卡；

　　（３）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　（４）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

　　２．登记时间

　　２０１０年８月３日

　　上午８：３０—１１：３０ 下午１：００—４：３０

　　股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　３．登记地点

　　长春市自由大路１１３８号东北证券大厦１３楼证券部

　　邮政编码 １３００２１

　　联系人：刘洋、黄野秋

　　联系电话： ０４３１－８５０９６８０６ ０４３１－８５０９６８０７

　　传真：０４３１－８５０９６８１６

　　四、其他事项

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一○年七月二十三日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。如无意见，则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票：

　　股东名称（盖章）：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　１．如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“〇”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“〇”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格填“〇”。

　　２．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。