拟发行不超过61亿股A股,预计融资约200亿
证券时报记者 于 扬
本报讯 中国第六大股份制商业银行———中国光大银行IPO发行申请将于本月26日(下周一)上会审核。光大银行拟发行不超过61亿股A股,有分析师称,预计IPO发行价会在每股3元左右,融资规模将近200亿。
根据招股说明书预披露稿,光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。中金公司、中投证券、申银万国证券共同担任联席保荐人。本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
截至2009年12月31日,光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。
2007年,经国务院批准,汇金公司以股本形式曾向光大银行注资等值于200亿元人民币的美元,以充实该行资本。2009年,经财政部和银监会批准,该行又向8家投资者实施增资扩股,共募集资金114.79亿元。
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