公司上半年煤炭运输量大幅增长是业绩增长主因。公司非公开发行已获无条件通过，太原局整体上市已是万事俱备。中期看，煤炭铁路运能仍然偏紧，公司煤炭运输业务高景气度仍可期。

　　上调公司2010年盈利预测。不考虑资产注入的影响，预计公司2010~2011年实现每股收益约0.65元和0.69元，当前股价对应市盈率分别为13倍和12.3倍。将公司投资评级上调至“强烈推荐”，给予公司10.5元的目标价，对应完成收购后2011年约14倍市盈率。东兴证券1分2分3分4分5分