本报讯（记者马文婷 敖晓波）农行上市整整一周，中国光大银行又启动了首次公开发行（IPO）。昨天晚间，证监会发布中国光大银行首次公开发行股票(A股)招股说明书，证监会发行审核委员会同时宣布，将于下周一（7月26日）审议其首发申请。

　　募集资金补充资本金

　　此次光大银行预披露的招股说明书显示，该行本次拟通过A股发行上市，计划发行不超过61亿股A股股票，若全额行使A股发行的超额配售选择权(俗称“绿鞋”)的话，则发行不超过70亿A股。行使“绿鞋”前，光大银行A股发行比例约占发行后总股本15%；若行使“绿鞋”，光大银行A股发行比例约占发行后总股本17.3%。

　　光大银行表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。募集资金总量将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格确定。同时，本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　未来或择机再融资

　　事实上，光大银行补充资本金已经迫在眉睫。根据《商业银行法》等有关规定，光大银行发行长期次级债补充附属资本时，核心资本充足率不得低于7%。而截至2009年12月31日，光大银行的核心资本充足率为6.84%，资本充足率为10.39%。

　　因此，光大银行表示，为了支持银行稳健的业务增长和发展，光大银行今后可能需要筹集更多核心资本或附属资本，以保证资本充足率高于最低监管要求。除完成境内A股上市工作，建立资本市场股权融资渠道外，在A股上市完成后，将通过发行次级债、混合资本债等方式补充附属资本；同时，该行将择机进行资本市场再融资，并积极准备和论证海外上市以及引入境外战略投资者工作，进一步补充核心资本。

　　融资规模将近200亿

　　西南证券银行业首席分析师付立春预计，光大银行A股IPO发行价可能在每股3元左右，融资规模将近200亿元人民币。付立春表示，光大银行基本面较好，在股份制银行里经营治理也算不错，预计上市进程将会比较顺利。不过由于农行刚刚上市，光大银行融资规模也不小，预计银行股将会继续承压。

　　光大银行原计划在2008年上市，但因全球金融危机的爆发而搁置IPO计划。后在今年6月也作出上市表示，不过市场分析光大银行是为了给农行上市让道，而推迟了上市时间。

　　争取8月登陆A股

　　光大银行昨天晚间召开新闻发布会，光大银行董事长唐双宁指出，为稳定资本市场，光大银行股改共采取三点相应措施。

　　唐双宁表示，首先本着补充资本金利润增加一点、风险资产少一点、发行规模金少一点的原则，在原定发行规模100亿股的基础上，降低至70亿股；第二选择战略配股安排，以减轻市场压力，同时给战略伙伴提供良好机制，最后通过设置“绿鞋”机制，拟定发行不超过总规模的15%的超额，以此来稳定资本市场。据接近光大银行发行的人士表示，光大银行希望争取在8月上市。