程亮亮
国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司(下称“国泰君安国际”)通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股,今日在香港联交所主板挂牌上市。而通过国泰君安国际在港交所挂牌,标志着国泰君安证券将成为第一家获中国证监会批准在港IPO的内地券商。
资料显示,国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一,驻港子公司设立于1993年。
此前,国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的全资子公司,具备证券经纪、投行、资产管理、基金、期货、基金管理、融券融资等在港金融业务的全牌照资格。2009年国泰君安国际的收入为5.83亿港元,较2008年增长12.8%;净利润为3亿港元,较2008年显著增长143.4%。
国泰君安国际本次发行方式为全球发售,实际发行数量为45100万股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元,发行市盈率在24倍,募集资金19.39亿港元。
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