□本报记者 李晓辉

　　 6月25日，上海汽车发布公告称，公司2010年度非公开发行A股股票预案拟发行A股股票的募集资金总额不超过100亿元，增发价不低于11.47元/股，投入自主品牌乘用车、商用车建设、离合器关键零部件等领域。

　　本次发行前，上海汽车总股本为85.2亿股，控股股东上汽集团持有66.7亿股，持股比例为78.28%。本次发行完成后上汽集团持股比例仍在70%以上。

　　截至2010年3月31日，上海汽车资产负债率（合并口径）为64.01%，本次发行将使公司资产负债率有所下降。本次发行需在获得上海市国资委的批准后，提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

　　上汽2009年整车销量达到272.5万辆，今年1-5月的销量达到147万辆，同比增长48%，预计全年销量将超过300万辆，自主品牌实现100%增长。目前上汽已初步构建起自主品牌全球研发体系框架。

　　增发价不低于11.47元/股

　　根据此次非公开发行股票方案，公司拟向包括控股股东上汽集团在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过9亿股A股股票，每股面值为人民币1.00元。发行A股股票的募集资金总额不超过100亿元。定价基准日为2010年6月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.47元/股。

　　 其中上汽集团将出资不少于人民币10亿元，认购不少于本次发行股份总数10%的股份。2010年6月23日，双方签署附生效条件的《股份认购合同》。

　　部分投入新能源和关键零部件

　　根据公告，本次募集资金将用于自主品牌乘用车投资项目60.471亿，自主品牌商用车投资项目11.785亿，双离合器自动变速箱总成项目6.565亿和技术中心建设二期项目28.040亿，拟共计募资100亿元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　本次非公开发行的募集资金投资项目包括自主品牌乘用车投资项目和技术中心建设二期项目。其中明确提到，将有利于提高公司新能源汽车及其核心技术的研发能力，将公司打造成为国内技术先进、产业链完整的新能源汽车动力研发、制造、销售和服务的领先者。

　　另外，还包括双离合器自动变速器总成项目。公告称，这一项目的实施，对于填补和完善我国汽车行业自动变速器软硬件开发、试验、试制、匹配、标定等技术领域具有积极的推动作用，对于提升公司在汽车紧密零部件变速器领域的核心技术能力，具有非常重要的意义。