一年“缓冲期”  第三方支付面临洗牌

　　王思璟

　　第三方支付正面临一场前景不明的洗牌。

　　风暴起自中国人民银行6月21日发布的《非金融机构支付服务管理办法》。该办法对非金融企业的支付业务实行“准入制”，规定非金融机构提供支付服务，应当先取得《支付业务许可证》。未经央行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。

　　这意味着，支付宝、财付通、快钱等“第三方支付平台”公司，在一年缓冲期后，必须经过央行审批、取得相关牌照后，方可继续业务。

　　在此前的多年里，目前年度交易规模已经达到6000亿元的第三方支付行业，一直在灰色地带中前行。

　　石落浪起。在“支付宝还能不能用”的疑虑声中，几家最大的第三方支付平台纷纷表态。

　　支付宝相关负责人于22日回应本报称，“央行这一办法的出台，可以筛选掉不合格企业，将对整个行业的长期健康发展起到积极的引导和规范的作用。于支付宝是好消息。支付宝将积极申请，并有信心在规定日期内取得许可证。”

　　财付通也表示，管理办法有助于第三方支付企业提供更可靠和专业的服务。

　　但在“支持监管”之余，业内对新政亦不无担忧。

　　“这可能与央行即将推出的超级网银密切相关？”一位银行业人士22日对本报记者表示，“大家普遍担心，在管理办法对行业进行洗牌之后，超级网银会不会形成第三方支付领域的垄断地位。”

　　此前，央行支付结算司司长欧阳卫民在5月10日曾表示：“央行没有兴趣也没有能力来做第三方支付业务”。

　　但这一表态显然没有让所有业内人士放下心来。牌照的数量、批次，以及其业务范围，被认为是接下来第三方支付行业博弈的关键。

　　挨第一刀的快钱

　　要找出第三方支付行业急需监管的理由，显然并不困难。

　　仿佛是一种诠释，就在央行管理办法发布的当日，公安部官网通报说，在江苏苏州侦破的“乐天堂”开设赌场案中，抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某。经查，梅某与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流转资金30余亿元，“快钱”公司从中获利1700余万。

　　“据我了解，他们这种网上赌球，都与境外机构合作，基本上会收取1%-3%的交易手续费。”一位第三方支付业业内人士22日对本报透露，“这种比例相当高，远远高于第三方支付平台对一般业务的交易费用。”

　　对此，央行支付结算司司长欧阳卫民在5月10日也曾警告说，“目前有很多犯罪分子利用第三方支付组织来进行网上赌博、贩毒等交易，希望第三方支付组织要加强对客户的审议。”

　　上述业内人士指出，第三方支付业内排名前五的快钱卷入赌博案，正好触犯了央行新规，并被官方作为“反面典型”公布，这可能会对快钱申请业务牌照造成致命影响。

　　按照央行管理办法中规定，《支付业务许可证》的申请人需要具备的条件之一是，申请人的主要出资人、申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

　　不过，快钱似乎并不准备就此放弃。该公司于22日向腾讯发官方声明称，媒体所指涉案员工并非公司的高级管理人员，快钱也将依据央行的相关管理规定，积极申请《支付业务许可证》。

　　至截稿时，快钱上海总部前台电话始终处于占线中，本报记者无法与其取得联系以求证相关事宜。

　　“业务范围”将是博弈焦点

　　业内排名前列的快钱尚且如此，央行管制新规一旦实施，其杀伤力以及将引发行业洗牌力度，令业内人士不敢小视。

　　业界有种估计称，管理办法出台后，可能将有半数以上的第三方支付企业因达不到准入标准而面临倒闭的风险。据央行去年4月宣布对第三方支付企业进行登记备案时披露的数据，全国第三方支付企业有300多家。

　　艾瑞咨询数据显示，2009年，中国第三方支付市场年度交易规模已经达到6000亿元，其中支付宝的市场占比为49.8%，财付通20.6%，银联14.2%，快钱4.1%。

　　而这一市场仍在迅速增长中，根据支付宝发布的数据，截至2010年3月14日，支付宝用户超过3亿，日交易额超过12亿人民币。这意味着，3个月间，支付宝日交易额增长超过30%。

　　曹飞表示，从2009年开始制定上述管理办法开始，多数第三方支付企业对此有所准备，“规定中所有门槛也是意料中的，不至于卡到排名靠前的第三方支付企业。”

　　“可以说，国外对第三方支付也是准入制，只是国外银行体系更为开放一些。”曹飞说：“现在这个规定，明确非金融机构可以做的事，可能让支付产业链有更细化的趋势。”

　　不过，央行之外，银联也在制定自己的“支付标准”。

　　作为结算机构，银联原本定位与第三方支付机构差异化。然而，2008年以来，随着支付市场的增长，银联开始加力这一市场。

　　“银联的目标是取代支付宝，而不是收购支付宝。”对于此前此类业内传闻，前述银行业人士回答。

　　为此，银联亦在互联网支付外，开始拓展新市场。

　　据本报记者了解，银联已与上海SMG签约，正在制定“电视支付”标准。该标准出台后，SMG将按照此标准，与互联网电视机的厂商合作，推出电视支付。

　　作为同样身担管理和市场参与双重功能者，银联制定电视支付标准是否合规？上述管理办法出来后，电视支付市场会有何变局？目前仍难以判断。

　　上述互联网支付、电视支付外，计划进入支付市场的还有中国移动，手机支付成为第三方支付的下一争夺市场。

　　支付宝等第三方支付平台，亦开始与中国移动等开始合作、开拓业务。

　　超级网银的“接口”？

　　伴随行业洗牌而来的另一种担忧，来自在新规出台前已经引起市场注目的央行的另一张牌。

　　今年初开始，陆续传出央行将推出标准化跨银行网上金融服务产品 “二代网银系统”的消息。

　　根据公开资料，该产品由央行研发，具有：统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金汇划、跨行资金归集、统一直联平台、统一财务管理流程、统一数据格式等七种产品特色。

　　使用传统网银，想知道自己在各家银行账户情况如何，需进行多次登陆、查询操作。而Super-Bank通过统一的操作界面，查询管理多家商业银行开立的结算账户资金余额和交易明细，一个招行U-KEY完成所有银行网银登陆。使用Super-Bank，可直接向各家银行发送交易指令并完成汇款操作。Super-Bank并有强大的资金归集功能，可在母公司结算账户与子公司的结算户之间建立上划下拨关系。

　　对其服务种类，银行业业内将其功能概括为“网上银联”；而针对其“强大”功能，该产品又被戏称为“超级网银”。

　　对此，部分业内人士担心，超级网银能为用户提供跨行24小时实时资金汇划，以及跨行扣款、第三方支付等功能，央行此举的目标是“进入第三方支付行业”，而在如今央行同时掌握第三方支付牌照审批权的情况下，会不会形成第三方支付的垄断局面呢？

　　“超级网银推出后，会不会所有支付都要经过它的接口？”一位银行业人士提出疑问，“现在支付宝是向商户收费，再向银行付费。如果以后超级网银垄断了第三方支付的市场，会不会两头收钱？”

　　“另一种可能是，超级网银不跟第三方支付平台抢生意，它垄断了支付产业链的一个环节，一样也可以形成垄断地位。”

　　不过，欧阳卫民在5月10日表示，将于8月上线的二代支付系统，对于市场上的第三方支付组织不会有太大影响。“即将推出的央行二代网银系统被炒作成所谓的‘超级网银’纯属概念误读。”

　　他表示，目前第三方支付总额在去年也就5000亿左右，相对于银行系统1200万亿的结算总额，还是太小了，央行目前不会做这块业务。

　　“此次出台的管理办法是比较合理的，现有排名靠前的第三方支付企业应该符合牌照标准。”曹飞说：“但是，管理办法中没有提到牌照的业务范围，这还需要进一步观察。可以说，某些限制是一定会有的。”

　　曹飞也指出，在超级网银正式推出、业务范围被明确前，仍然无法界定超级网银与各家银行的关系，与其业务范围。需要等待“超级网银”明确业务范围、以及央行发布进一步监管细则，方能界定现有第三方支付机构的生存空间。

　　“银联为80多家国内金融机构共同发起、设立的股份制金融服务机构，其经营为营利性质。央行如果真的推出超级网上银联业务，又负责行业的审批和监管，是否存在角色冲突呢？”艾瑞咨询分析师胡媛媛说，“是否存在第三方支付业发生‘国进民退’的可能性，要看央行进一步举措，和超级网银的发展。”