据财新网报道,农行IPO分析师研究报告5月28日定稿。预期发行价的市净率略超1.6倍,市盈率约11倍。
尽管公司高层此前透露,对农行IPO如期成功发行抱有信心,且农行IPO时间优于其他大行再融资,7月被视为“窗口期”,但据一位外资投行人士称,就在5月26日召开的农行承销商会议上,因为对定价、配售等进展不甚满意,该行一位高层对在座的投行“大发雷霆”。
一名农行A股承销商直陈,“国内基金现在普遍不情愿买”,有购买意愿的一家大型基金甚至提出只接受1.2倍市净率(每股价格 / 每股净资产)的定价,和农行管理层的心理预期差距太大。
分析人士透露,定稿的分析师研究报告中,预期发行价的市净率略超1.6倍,市盈率约11倍。1.6倍市净率目前已成农行一降再降的底线。以农行当前约1.50元的每股净资产计,这相当于每股约2.50元的发行价。
按正常程序,该行A股首发申请在经过中国证监会发行部的预审之后,不日将正式接受发审委的审核,H股部分也将赴香港交易所聆讯。
农行一位高层表示,“A+H”两地同时上市是既定战略,这一设想并未改变,农行依然在按照既定时间表备战。