日前，普华永道发布的《外资银行在中国》最新调查报告显示，尽管面临中资银行激烈的竞争以及更严格的监管环境，但仍有大量外资银行计划未来两年在中国内地开设境内法人机构，预计2011年在境内注册的法人外资银行将达50家。

　　调研结果还显示，外资银行在全球多个地域实行的100万美元准入门槛，在中国已悄然放松。

　　本报记者 陶力 上海报道

　　中外资竞争趋烈

　　外资银行100万美元的起点曾经让许多中国用户被拒之门外，而现在这一局面已被打破。

　　“这主要是因为外资银行想先锁定一定的客户，基本满足他们的财富管理需求后，再图谋发展中长期客户。另外，中资银行的竞争力提升也是导致门槛下降的原因之一。”普华永道中国金融服务业主管合伙人容显文向记者透露。

　　他们针对外资银行在中国最新情况的调查显示，与前几年不同，外资银行现在把中资银行看作是强有力的竞争对手，参与今年调查的42家外资行都把来自中资银行在贷款业务方向的激烈竞争，看作是最大的挑战。

　　他向记者强调，来自中资银行激烈的竞争以及更加严格的监管环境，正影响着外资银行在中国发展的速度和规模。

　　据了解，在一些原本应该是外资银行“地盘”的领域，比如理财、银行卡等，中资银行带来的竞争压力正在不断升级。

　　对此，一位北美银行家告诫道，理财服务不能简单地在中国复制。他认为，考虑到中国高比例的新兴富裕群体，他们对不同投资工具的偏好以及更多参与的愿望，这些理财服务应当在精心设计之后才能投入市场。

　　另外，许多受访银行也强调，考虑到许多客户致富时间不长，缺乏明智投资所必要的知识和技巧，因此,外资银行有必要对其客户进行理财的引导。这就需要在中国采用不同于成熟市场的宣传和服务的模式。最后，进入个人银行市场的外资银行需要确保其具有能够支持服务需要和提升其服务水平的先进系统。

　　存贷款业务争锋

　　普华永道五年来每年都开展一次《外资银行在中国》的调查，今年的结果第一次显示，外资银行把来自中资银行在贷款业务的激烈竞争看作是最大的挑战。

　　2009年，中国强大的经济刺激计划使中资银行的贷款量激增，而以机构贷款为重点的传统外资银行信贷市场并没有明显得益。

　　“去年和今年，中资银行广泛参与项目融资和基础设施贷款，但这些项目外资银行很少参与。而且，未来三年外资银行的产品发展重点也不在此，而是债务工具资本市场。这是外资银行在国外经验较多的部分。”

　　普华永道的统计显示，经过2009年的发展，外资银行在中国银行业的市场份额，与去年差不多，“维持在2%左右”。

　　这是否意味着外资银行去年没有很明显的业务增长？

　　容显文认为不然。他强调，在中央政府去年推出刺激方案的背景下，银行市场的总体业务量提高很多，所以，外资银行实际上增加了不少业务，才得以保住两个百分比的市场份额。

　　值得注意的是，不少外资银行均表示今年将会大力拓展存贷款业务，以进一步加强与中资银行的竞争力，从他们中的多数都有意拓展网点即可见一斑。

　　一些外资银行的高管同时向记者透露，他们对过去一年中资银行贷款量激增，可能导致2011年和2012年不良贷款的增加非常关注。

　　对此，容显文认为，随着中国经济的发展，在流动性相对充裕的背景下，总体来说，银行业本身体现的不良贷款没有很明显的增加，“总体不良贷款率是往下的”。

　　从他了解的情况看，外资银行虽没有向他们提供很具体的不良贷款数据，但总体感觉是，外资银行一般在公司银行业务方面，不会有很大的不良率上升。

　　“有一个可能发生的问题是，中小企业的贷款在外资银行的风险比较高。”容显文强调：“这些中小企业多数是外销型的出口企业，2008年和2009年的状况比较糟糕，因此，外资银行在这方面可能发生的不良贷款率会有所提高。”

　　被迫放低身段

　　外资银行投放产品领域的重点是发展高端客户，这一规定已经成为他们在全球旅行的行规。同时，他们将准入条件一般都定在100万美元左右，但在中国，已经开始放松这个条件。

　　汇丰银行卓越理财中心工作人员告诉记者，目前只需人民币50万元或等值外币，即可晋身汇丰卓越理财客户行列。而在香港的起步金额则需港币100万元或等值的外币。

　　“中国的富人越来越多，民营企业老板都对高端银行理财服务有兴趣。我觉得外资银行在私人银行业务方面的发展，都蛮有信心。但可见的一个大挑战是，外资银行在国内推销的产品有限。”

　　在容显文看来，很多外资私人银行在国际上销售的是非人民币产品。由于受制于外汇管理，中国国内居民多数都只能投资人民币产品，因此，外资银行的优势在短期内见不到太多。

　　“相反，国内银行网点多，更理解客户的口味，尤其在人民币产品方面，占有很大的优势。”容显文认为，外资银行将来的发展有赖于尽量争取多设计一些人民币产品，好让自身的一些优势突出。

　　尽管优势并不明显，但普华永道中国咨询部金融服务合伙人容承威认为，“外资银行在过去的几年里正在努力拓展他们在中国的业务领域。自身增长依然是重点之一,同时外资银行也在资产管理、私募股权以及信托和证券公司谋求投资机会。”