买入

　　今年1-2月，公司车流量持续增长，其中，昌九、昌樟的客车流量增速明显快于货车，而昌泰货车流量增速远高于客车。1季度实现通行费收入7.1亿元，同比增长19.5%。总体将维持客车快速增长、货车缓慢增长，其中过境货车/大客车稳定增长的趋势；客车收入占比将缓慢提高。

　　近年来江西省GDP增速一直高于全国平均水平，区域内有巨大的交通需求；同时，昌九-昌樟-昌泰为江西省目前唯一南北贯通通道的重要组成部分，国家对中西部经济发展的支持以及珠三角沿海经济的持续复苏将带来大量人员和物流运输需求。同时，鉴于二、三线城市汽车消费的巨大潜力，江西省新增的大量汽车必定带动车流量的增长。

　　另外，公司核电项目未来收益巨大，据了解彭泽一期投产后每年带来的投资收益有望在5 亿元以上。

　　考虑到目前公司估值在行业中处于最低水平，具备较大上升空间，给予公司“买入”评级。方正证券1分2分3分4分5分

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