□记者 楚怡俊
晚报讯 今年一季度,全球股票市场IPO进行得如火如荼,A股市场首发融资规模更是突破了千亿元,无论是募资总规模还是发行家数都位居全球市场前列。
统计数据显示,一季度,沪深两市共发行新股89只,较去年四季度增长18.67%。其中沪市主板9家,深市中小板56家,深市创业板24家,合计募集资金1133.11亿元,季比增长17.36%。同期,全球主要发达市场中,欧洲IPO募资达61亿美元,而美国21家上市公司首发募资36亿美元。
今年以来,沪深两市中募资规模最大的上市公司为华泰证券,融资额达156.91亿元。IPO募资规模超过百亿元的上市公司还有中国一重和中国西电,分别募资114亿元和103.25亿元。
欧洲市场上,一季度,德国最大的有线电视公司KabelDeutschland首发募资10.3亿美元,全球最大的化学品分销商Brenntag AG首发募资10亿美元。美国募资规模最大的上市公司则为贝恩资本控股的SensataTech-nologiesHoldingNV,首发募资5.69亿美元。此外,西班牙航班预订服务商Amadeus IT Holding SA上月称,即将启动IPO,首发规模预计至少为12亿美元,为今年欧洲最大的IPO。
日本第一生命保险于上月发行,募资规模达110亿美元,创下了自2008年以来的全球最高纪录。在第一生命此次的IPO过程中,野村证券、美林证券、高盛集团及瑞穗金融集团均参与了承销工作。
作为主承销商,一季度IPO承销金额最大的是海通证券,承销3家公司,分别为华泰证券、积成电子和海兰信,合计募资166.96亿元,承销金额在100亿元以上的还有中金公司和中银国际。而去年四季度,IPO承销金额最大的是中金公司,2家上市公司共募资193.56亿元,这两家公司分别为中国重工和中国北车。一季度,IPO承销家数最多的投行是平安证券,共承销11家公司,合计募资94.06亿元。