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　　第一财经记者获悉，亚洲铝业集团26日获得国内12家银行组团授予的高达65亿元贷款，是目前国内民营企业中获得的最大的银团贷款。

　　据亚铝集团董事钟冬平介绍，总额达65亿元的银团贷款分成两笔。其中，亚铝集团的铝型材项目获得了24.5亿元的贷款，由中国建设银行牵头组团；即将投产的铝板带项目获得了40亿元的贷款，由中国进出口银行和中国建设银行共同牵头组团。

　　钟冬平称，全国规模最大、投资60亿元、首期产能40万吨的铝板带项目将在今年7月全面投产，投产后产值可达200多亿元，带动相关产业产值达1000多亿元。

　　亚洲产能最大的铝型材生产商——亚洲铝业集团是佛山人邝汇珍1992年于广东南海创建的企业。1998年4月亚洲铝业在香港上市，2003年，亚铝生产基地迁往广东肇庆。

　　“这意味着亚铝重组最终获得成功，具有里程碑式的意义。”钟冬平表示。

　　2006年5月，百慕大注册的亚洲铝业宣布，百慕大最高法院批准以协议安排方式将亚洲铝业私有化撤回了上市地位，这也成了在香港上市的内地民企的第一家私有化案例。

　　实际上，该私有化方案最初是美林所建议。美林当时看到亚铝的潜在发展价值，便向亚铝提出一个既能让邝汇珍及其关联人提高持股权，又能让未来市值扩张好几倍的方案，也就是亚铝的私有化。如果该方案成功，美林将从中获得巨大利益，在当时看来，这是一个双赢的方案。

　　但是，亚铝最终却为私有化付出了巨大的代价。为了顺利实现私有化，亚铝签下了5.35亿美元的债务，这笔资金大部分用于回购二级市场的股票，最终该债务的本息高达8亿美元。

　　进入2008年后，尤其金融危机爆发后，亚铝的生存局面日渐艰难。自2008年第四季度开始，中东、澳门、美国等地的基建项目几近全部停顿令需求大降，客户支付能力大受影响，同时与亚洲铝业往来的银行收紧信贷，令流动资金紧缺。

　　基于这种局面，亚铝向海外债券持有人要约回购本金分别为4.5亿美元和7.28亿美元的两类债券。如果要约回购完成并可以提供资产抵押，中国建设银行等机构组成的银团将向亚洲铝业提供最高60亿元银团抵押贷款，以支撑公司发展。而如果让亚铝破产，海外债权人所获得的权益将会更低。

　　对此，海外债权人拒绝接受，对于债券持有人而言，他们将承担72.5%和86.5%的本金损失。对于海外债权人的损失，亚铝方面认为这本来就是一个高收益伴随着高风险的行为，亚铝的海外债券回购是按照国际管理和国内外法律进行的正常商业行为。

　　“这里面最核心的问题是出在金融危机，而金融危机不是我亚铝引起的。”亚铝集团副总裁辛洪钧对第一财经表示。

　　在海外债权人拒绝要约回购之后，去年3月17日，亚铝委托香港富理诚公司为临时清盘人。至去年6月，亚铝管理层成立的金协太公司以1.1亿美元及承担原有债务（债券除外）为代价，成功收购亚铝100%股权，该方案在去年8月3日得到了广东省外经贸厅的批复。

　　在这个过程中，地方政府的态度颇为关键。作为肇庆当地最大的企业，亚铝的生存发展关系到当地经济社会的稳定。

　　“地方政府帮我们稳定了银行、供应商及各家客户，这对我们重组发挥了很大的作用。事实证明，有了他们的支持，我们的重组才做成了。”辛洪钧告诉本报。

　　经过此次重组，亚铝甩掉了10亿美元的债务，资产负债率也大大降低。

　　“目前总体情况是比较乐观的，但具体的财务情况要等审计结果出来后再公布。”辛洪钧表示，目前西方市场由于受到金融危机余波的影响，情况还不理想。目前亚铝主要还是针对国内市场，尤其是得意于4万亿基建等方面的建设，亚铝从中获益颇多。

　　“重组过程中，最核心的要保持公司的持续稳定和经营，这样才能符合各方的利益，不管是政府还是银行、供应商等等。”辛洪钧说。

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