工商银行的再融资终于尘埃落定。工行25日公告称，董事会通过发行H股股份和A股可转换公司债券一般性授权的议案，A股可转换公司债券发行总额不超过250亿元人民币，H股发行数量不超过已发行H股的20%。

　　目前，国有大行中惟一没有揭开再融资面纱的是建行。分析师预计建行最早将在本周末年报披露时公布再融资计划，且与中行、工行相同，建行很可能也采取“A股可转债+H股发售”的方式，从而尽可能减少对A股市场的冲击。机构人士认为，这一轮银行再融资主要出于监管要求和业务增长需要，并非是银行“填补窟窿”。

　　在当日召开的2009年业绩发布会上，工商银行董事长姜建清表示，工行的资本规划目标是资本充足率保持在12%以上。此次再融资后，未来三年内将不再需要在二级市场再融资。工商银行行长杨凯生同时称，再融资是一个较长的过程，现在启动资本补充工作有利于明晰市场对工行再融资的预期，这对维持市场的稳定也有好处。

　　工行表示，再融资计划待股东大会审议通过后，还将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。工行称，该方案是在综合考虑监管规定、市场需求、融资成本、融资效率以及对市场影响等各方面因素的前提下提出的，该方案采取两地融资的方式，减轻了对单一市场的资金压力。同时，由于可转债产品具备转股权价值和还本保底收益的特点，较好地满足了A股市场中不同类型投资者的需求。

　　姜建清在发布会上表示，2009年资本充足率下降较快，工行面临较大资本补充压力。再融资一方面是为适应更高、更严格的监管要求，另一方面也是为了满足业务发展的需要。他解释说，由于金融危机，目前全球监管机构纷纷要求银行提高资本充足水平，出于提高资本质量的考虑，工行需要再融资，而且，今年工行信贷增长仍有合理需求，亦需要再融资。

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