撰写机构:平安证券 报告作者:叶国际

　　收购F&G，中集集团基本完成海工业务产业链战略布局

　　中集集团于2009年1月18日完成对国内最大海工制造企业--烟台莱佛士收购，持股比例50.01%。

　　此外，中集持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商--香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份，布局海洋平台钻井系统初步完成。

　　此次，中集集团收购F&G，公司将在海洋钻井平台及其配套设备设计、制造及海洋平台钻井系统制造全产业链完成战略布局。

　　初步预计收购F&G增厚中集集团2010年每股收益0.06元，预计中集集团2010、2011年每股收益分别为0.8、1.0元，调升评级至“强烈推荐”；目标价20元，对应2010、2011年市盈率分别为25、20倍。

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