本报讯(记者涂露芳)昨天,埃克森美孚14日宣布将以全额股票的形式收购美国国内能源巨头克洛斯提柏石油公司(XTO Energy Inc.),此次交易价值410亿美元。埃克森美孚希望通过并购以增加公司在非常规天然气产业的市场份额。
此次收购的价值包括XTO现有的100亿美元债务,交易将全部以股票支付。根据双方的协定,埃克森美孚将为1股XTO普通股发行0.7098股埃克森美孚普通股,相当于对1股XTO报价为51.69美元。对XTO股东而言,该报价溢价了25%。此次交易价值也是基于埃克森美孚和XTO上周五收盘价计算得出的。
据介绍,此项收购协议在接受XTO持股人批准和监管机构清算后才能生效。埃克森美孚表示,此次收购 “将增强埃克森美孚在非常规天然气和石油资源行业的地位。”
预计该交易将于明年第二季度完成。
这起交易是2006年来最大的能源业并购案,也是埃克森公司和美孚公司于1998年12月1日宣布合并成立埃克森美孚公司以来,所进行的最大并购案。
XTO公司是美国最大的天然气生产商。其第三财季净盈利从上年同期的5.21亿美元,合每股95美分,降至5亿美元,合每股86美分。扣除一项非现金衍生品公平价值亏损后,该公司当季盈利5.09亿美元,合每股88美分。RJ033