保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为13,000万股，占发行后总股本的10.57%。其中网下发行2,600万股，占本次发行数量的20%；网上发行10,400万股，占本次发行数量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为6.95元/股。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009年12月11日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的127家询价机构管理的318家配售对象中，有312家配售对象参与了网下申购，其中311家配售对象按照2009年12月10日（T-1日）公布的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009年12月10日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的127家询价对象管理的318家配售对象中，有122家询价对象管理的312家配售对象参与了本次网下申购，其中311家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,252,351.50万元。其中，达到发行价格6.95元/股并满足《网下发行公告》要求的为307家配售对象，对应的有效申购总量为595,020万股，有效申购资金总额为4,135,389万元，网下配售比例为0.436960%，认购倍数为229倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币6.95元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、43.44倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　2、49.64倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，本次网上发行有效申购户数为1,985,086户，有效申购股数为54,676,845,000股，冻结资金量为380,004,072,750元，网上最终发行股数为10,400万股，网上中签率为0.19020849%。

　　本次网上发行配号总数为54,676,845个；号码范围为10000001-64676845。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永大华会计师事务所有限责任公司审验，本次网下获得配售的为119家询价对象管理的307个配售对象，对应的有效申购股数为595,020万股，有效申购资金总额为4,135,389.00万元，网下配售比例为0.436960%，认购倍数为229倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　 五、网下申购中的无效申购情况

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　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　国信证券股份有限公司

　　二○○九年十二月十五日

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