撰写机构:东方证券 报告作者:罗果

　　江西水泥第四季度业绩将有爆发式增长。由于第四季度旺季江西区域水泥普遍提价30-40元/吨，同时公司成本控制卓见成效，我们预计第四季度业绩将有快速增长。根据目前的经营状况，我们预计第四季度单季每股收益将达到0.14元。

　　评级与盈利预测：我们预计江西水泥09年和10年水泥及熟料销量将分别达到1050万吨和1700万吨，产量增长65%，预测公司09年和10年EPS分别为0.19元和0.42元，业绩快速成长，给予“买入”评级。

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