本报北京11月19日讯(记者王信川)民生银行今天发布公告称,公司本次境外上市外资股(H股)发行在充分考虑现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过累计订单和薄记建档,参照同类公司在国际市场的估值水平,并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数理,最终确定发行价格为每股H股9.08港元[不包括应付的1%经纪佣金,0.004%香港证监会交易征费,0.005%香港联合交易所有限公司(下称:香港联交所)交易费]。H股股份预期于2009年11月26日上午9:30开始在香港联交所主板上市交易。
据消息人士透露,截至17日民生银行H股公开招股获得超60倍的认购,而记者昨日获得的最新认购倍数则徒增至160多倍,与此同时,国际配售认购倍数也由前日的逾5倍猛增至超10倍。
18日中午,香港公开发售先行结束。据消息人士称,散户的认购热情之高出乎意料,超额认购超160多倍,而16日其认购倍数还仅有4倍多。据消息人士解释,香港投资者习惯从银行贷款申购新股,而为节省利息费用,多数投资者都赶在公开招股最后一天下单认购,也因此出现最后一日认购倍数猛增的局面,这一认购倍数打消了此前市场“国际配售获追捧,公开招股遇冷”的猜测,分析人士称,如此高的超额认购在香港资本市场非常罕见。这意味着截至昨日,民生银行H股认购冻结资金已经超过600亿美元。
从认购情况来看,消息人士称,民生银行H股以询价区间较高位发行几无悬念,而此前,在民生银行H股国际配售仍在4-5倍的超额认购时,国泰君安金融行业资深研究员伍永刚即认为,民生银行H股以上限价9.5港元/股发行几无悬念,按民生银行此次将发行不超过38.2亿股H股计算,扣除发行费用3%后净募集资本约309.77亿元人民币。 (责任编辑:关婧)