最多融资46.8亿美元 将是香港今年规模最大的首次公开发行

　　赴港IPO 民生银行要当“巨无霸”

　　今天凌晨，据英国《金融时报》报道，中国民生银行计划通过在香港上市，最多融资46.8亿美元，这将是香港今年规模最大的首次公开发行(IPO)，此举将巩固中国在全球IPO市场的主导地位。

　　中国第一家私有银行今天将启动一场拖延已久的路演活动，为香港IPO做准备。

　　如果新股发行价定在8.50港元-9.50港元区间的高端，这还将成为2009年全球第四大IPO。

　　如果发行成功，民生的上市将使中国在今年全球10大IPO中占据5个。

　　民生银行计划发行33.2亿股，即扩大后股本的15%，融资至多41亿美元。

　　此外，如果股票得到超额认购，该行还可以超额配售4.98亿股，使得最终融资额达到46.8亿美元，这种做法在香港很常见。

　　和几乎其他所有中国银行不同的是，民生银行是在1996年凭借私人企业家的投资成立的，几乎没有任何国有资金投入。

　　该行于2000年在上海证券交易所上市，此前曾至少两度暂缓在香港上市的计划。

　　参与此次发行的人士表示，机构投资者兴趣巨大，希望购买此次发行的基石部分股份，但最终发行价将在10天后决定，取决于路演结果。新股预期将于11月26日在香港上市交易。

　　香港股市的IPO向全球投资者开放，使中国公司能够筹集到外汇资金，而沪市上市新股仅面向国内投资者，他们无法自由地将人民币资金转换为其他货币。

　　相关背景

　　昨天，民生的海外扩张计划遭受打击：总部位于旧金山的一家大型银行——联合银行(UnitedCommercialBank)成为今年破产的第120家美国银行，该行在香港和上海均设有分行。

　　民生持有该行母公司联合银行控股公司(UCBH)9.9%的股份，且已在9月底被迫将过去两年1.26亿美元的投资减记93%。

　　编译/记者林晨音杨铮

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