瑞银上调国寿目标价

　　本报讯 瑞银发表研究报告，上调中国人寿(02628.HK)目标价，由42.6港元升至44.7港元，潜在升幅18%，相当预期2010年股价对应内涵价值的3.1倍，维持“买入”评级。

　　瑞银称，国寿的第3季净利60亿元(人民币，下同)，同升3.7倍，该行估计其按香港会计准则计算首3季净利达258亿元，相当今年盈利预测的81%，而其首3季投资收益达6.9%，高于该行原先6.6%的预期，显示国寿业绩得到巩固。

　　该报告称，在内地保险股中偏爱国寿，因为国寿拥有70万个保险经纪，在内地有庞大网络，并以寿险为核心业务，维持其今明两年每股盈利各1.13及1.36港元的预测。

　　瑞信维持平保评级

　　本报讯 瑞信发表研究报告表示，中国平安（02318.HK）公布第3季业绩，与第2季一致，且看出三项正面数据：首先是投资收入强劲，达90亿元，年回报率约为5.7%；其次，保费增长有所改善，总保费按年增长33.4%，优于今年上半年增长工9.5%。最后，银行业务带来强劲增长，今年首9个月贷款增长48%。

　　瑞信维持平保“优于大市”评级，目标价仍为82港元。

　　惠誉下调

　　大唐发电债券评级

　　本报讯 惠誉国际评级将大唐发电(00991.HK)长期外币和本币发行人违约评级和优先无担保债券评级从“BBB-”下调至“BB+”，将其短期外币和本币发行人违约评级从“F3”下调至“B”；评级前景为稳定。惠誉亚太区能源和公共事业团队负责人王智健称，上述评级调整反映惠誉重新评估了大唐发电与其控股股东中国大唐集团公司之间的关联性。（易 涵）

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