◆每日荐股
公司前3季度实现营业收入63.75亿元,同比增长14.22%;每股收益0.32元。我们预计,第4季度随着化肥冬储开始,化肥价格会有所反弹。目前宜化已在贵州、内蒙古、青海等主要原料地设立子公司,产品也已经涵盖了尿素、季戊四醇、氯碱和保险粉等产品,宜化“帝国”已现雏形。我们预计,2009—2011年,公司每股收益分别为0.47元、1.18元和1.33元;按照2010年20倍市盈率给公司估值,目标价23.60元,维持“推荐”评级。
二级市场,该股近期资金介入迹象明显,后市有望继续上涨,建议投资者积极关注。短期支撑位16.8元,阻力位23.60元。
(长江证券)