⊙记者 李锐 ○编辑 祝建华

　　

　　中华企业不超过12亿元公司债券将于10月27日起发行。本次公司债募集资金中，拟用5.6亿元偿还商业银行贷款，调整公司债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金，主要用于房地产项目开发。

　　本期债券的担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保人为上海地产（集团）有限公司，按票面金额平价发行。债券利率及其确定方式为发行人和主承销商根据市场询价确定，在本期债券存续期间固定不变，债券期限为5年。发行人的主体信用级别为AA-，本期债券的信用级别为AA+。

　　公司表示，本次公司债券顺利发行后，公司的资金实力将进一步增强，公司将加大项目开发力度，为未来发展搭建更高的平台。同时，公司合并财务报表的资产负债率将由本期债券发行前的60.47%增至62.97%，非流动负债占总负债的比例将由28.66%增至44.60%。由于长期债权融资比例有所提高，发行人债务结构将得到逐步改善。

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