□ 本报记者 罗三秀
明日,国内第一只纯H股地产公司债券将在上交所上市交易,在港上市的房地产企业首创置业成为幸运儿。
上述21日挂牌交易的2009年公司债券(09首置债)由首创置业于9月24日在境内成功发行,期限5年,发行利率6.5%。此次网上和网下发行获得机构投资者超额认购,首创置业成功筹集10亿元资金。
除在内地进行债务融资外,据悉,首创置业亦正在筹划并积极推进A股首次公开发行工作,为其长期稳定发展提供持续保障。
09首置债的信用级别为AA级,首创置业控股股东首创集团提供不可撤销的连带责任保证担保。
对于此次发行公司债,首创置业负责人表示,发债意在获取长期的稳定资金以满足公司业务快速发展的资金需求,打通境内外两个融资平台,实现长远的战略发展目标。
“本次公司募集资金中2亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金,以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。”该负责人表示。
今年1-9月,首创置业实现签约金额91亿元,同比增长292%,完成全年80亿元计划的114%,签约面积86万平米,同比增长399%。