⊙国元证券（上海） 黄硕 ○编辑 李导

　　

　　周一A股股指轻松上了3000点，地产指数毫无悬念地成为领涨龙头。为何大盘与地产都如此火爆？原因在于最近的一大预期：热钱再次盯上人民币升值。

　　热钱滚滚 皆为利来

　　有机构表示，热钱流入迅速增长，主要是受到了A股8月份价格调整的吸引，另外人民币的升值预期和中国的加息前景也是吸引热钱进入的主要原因。此外，房地产价格也在不断走高。近日国家统计局公布的数据显示，9月份中国70个城市的房屋价格上涨2.8％，升幅创年内新高。德意志银行大中华区经济学家马骏也表示，月度外汇储备大幅高于外贸顺差意味着外汇储备积累很多，其中的原因可能是因为“热钱”，而热钱的流向则很可能是房地产市场，这或许会迫使央行在几个月之后上调存款准备金率。

　　否认二次房改 地产股轻装上阵

　　地产股里，周一最醒目的一道风景线便是大蓝筹领涨，招商地产与金地集团上涨8％以上，万科A上涨6.8％以上。原因除了人民币升值、业绩增长等因素外，还有一个最新消息：《住建部政策研究中心否认二次房改》，这令地产股如释重负，当然可以轻松上阵涨一涨。住建部政策研究中心主任陈淮明确表示，不论短期计划还是“十二五”规划中，住房目标仍然是住有所居。当前在住房发展过程中保障体系和市场化之间的结合有进一步的改善和调整的必要，但是这个基本方向中没有“二次房改”。

　　上海本地股概念多又多

　　周一当天上涨的地产股里，兵分两路：一路是源自深圳的招万金；另一路则是上海本地股。当天上实发展涨停，中华企业上涨5.38％。不要小看这两股，它俩分别是世博概念与迪斯尼概念的代表股。其中，中华企业更是后劲十足。这故事要从它的“南汇地王”说起。中华企业在南汇的土地保有量巨大，高居所有地产开发商第一，因而被称为“南汇地王”。中华企业先后拿下南汇地区的三个地块项目，面积合计1203亩。上述三个项目都已于2006－2008年期间先后开始建设，受惠于南汇划入浦东及三个地块距传言中的迪士尼落户地不远，中华企业的股票也一直高涨。而继国务院批准上海国际金融中心、航运中心建设出台之后，上海正在向国务院提交“第三中心”上海国际贸易中心建设相关文件，周一这一则消息对上海股更是火上浇油。

　　周一，我们欢天喜地地冲上了3000点大关，但也不可过分乐观。周一面对大盘的狂欢，银行股显得相当冷静，尤其是工中建三大行更是袖手旁观。这是有原因的，因为工行121亿H股10月20日解禁，且其A股市值月底将超中石化成第一。银行股不动如山，地产股能否独撑3000点的一片蓝天？

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