造富效应再现于许氏家族 三家私募基金战略投资半年增值5倍

　　

　　商报记者 林郑宏

　　昨日，“中国匹克”这家知名的运动鞋服厂商正式启动在港招股进程，并将于本月底挂牌上市，从而成为继361度之后年内第二只登陆港股的内地运动品牌。而匹克的上市也让近期ＩＰＯ的造富效应再现于公司创始人许氏家族，半年前投资匹克的三家战略投资基金更是获利丰厚。

　　匹克募资最高19亿港元

　　根据匹克本次的初步招股文件，公司本次拟发行不超过4．2亿股新股，其中90％为国际配售，10％在港公开发售，发行股份占目前公司总股本的20％，每股定价为3．55－4．55港元，募集资金最多19．11亿港元，上市后公司的总市值在78．48亿至95．45亿港元之间。公司于昨日正式开始在港招股，每手1000股入场费为4595．91港元，并将于9月29日挂牌上市，瑞信是本次ＩＰＯ的保荐人。

　　公司方面表示，本次集资所得的48．3％将用于广告和营销，18．8％用于购买新机械和设备，15．6％用于扩大销售网络，其余用作研发、提升管理信息系统和一般用途。

　　招股文件还预测，今年公司全年净利润不低于6．82亿港元，每股盈利不低于0．325港元，按发行价区间来看，市盈率在11．09－14．22之间。

　　相关资料显示，匹克去年的营收有约20亿元人民币，今年上半年销售收入达14亿元，同比增长60％。公司主营鞋类和服装类产品，今年上半年这两样产品在公司总营业额中占比46％和51．7％。公司在内地有5600家自有或加盟的专卖店，主要集中于二三线城市。

　　另据Ｚｏｕ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ调查，过去两年中匹克篮球鞋在国内市场的占有率已经排到了第一位，同时作为ＮＢＡ在中国的官方市场推广合作伙伴，匹克的国际知名度也在迅猛上升，而这都有利于本次公司的国际招股。

　　造富效应再现于许氏家族

　　值得注意的是，匹克作为家族式民营企业，其在港上市又将为一个经久不衰的话题继续加温，那就是股市的造富效应。

　　据公司资料显示，若不计超额配股权，则匹克上市后创始人许景南家族将持有公司约61％的股权，其中董事长许景南及其夫人持股17．5％，两个儿子许志华和许志达分别持股13％，以发行价上限4．55港元计算，则许家四人的身家在匹克上市后将达到56．7亿港元。

　　匹克的这个例子只是今年港股ＩＰＯ火热行情下造富运动兴盛的一朵浪花，在大批内地民企赴港上市的今年，刘忠田凭借中国忠旺的上市一跃而成为新的内地首富。即使仅看9月份，前段时间开始招股的内地男装品牌利郎也让公司创始人王家三兄弟的身家暴涨10倍以上。

　　当然除了公司创始人，在这场ＩＰＯ盛宴中私募基金也分到了一杯羹。据历史资料显示，就在今年4月份，红杉中国、联想投资与建银国际为匹克提供了6000万美元的资金，为匹克上市完成了最后一个拼图，并由此获得了24％的公司股份。而按照发行价上限计算，这部分股份的市值将达到3．5亿美元左右，半年内就增值近5倍。

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