洛克菲勒公司目前拥有30亿美元的资产，在美国的投资机构当中只是一个小不点，更不可能和美林、摩根这些庞然大物相比。但是，它却是美国乃至全世界赫赫有名的财富大家族，一个私人拥有的、历史悠久的一代财富巨子之遗产。

　　该公司成立于1882年，创始人为约翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)，最初是约翰·D·洛克菲勒为管理家族资产而设立的“家族理财室”(family office)，1979年成为有限公司，于1980年发展成为在美国证券交易委员会(SEC)注册的投资顾问公司。

　　该公司向其客户提供财富管理服务，包括金融顾问和指导、投资管理、税收筹划、慈善捐赠、信托规划、财务分析、顾问和保险服务。

　　该公司的客户有：个人(包括资产净值很高的个人)、银行、储蓄机构、养老基金、利润分享计划、捐赠基金、集合投资工具、基金和非营利组织。

　　该公司投资于全球公共股本市场和固定收益市场，还对增长导向型的中小盘股票进行投资。此外，该公司还投资于对冲组合基金和私募股权组合基金。

　　该公司进行投资时，会运用基本面分析和内部研究。