见习记者 林蓓 商报记者 郭久葳

　　昨日下午，深发展（000001）就对平安定向增发一事召开了2009年第二次临时股东大会。根据深发展今日发布的公告显示，深发展临时股东大会最终以93．5％的高赞成票通过了定向增发的议案。

　　93．5％赞成票通过

　　由于新桥和平安均因关联交易而不参与此次的投票，且深发展的股权较为分散，因此，市场认为最不具确定性的就是深发展的股东大会，大量持有深发展股票的融通新蓝筹证券投资基金等基金公司的决定成为了本次定向增发能否获批的主力军团。

　　据深发展统计的情况显示，现场共有90名股东代表出席，持股占总股本15．9％。但加上参加网络投票的股东，总计超过16亿股，占不含新桥投资和中国平安的全体股东的66％。

　　深发展本次股东大会采用现场会议和网络投票两种方式审议对平安定向增发一事。投票于下午两点五十五分完成。下午四点三十二分，深发展董事长纽曼宣布，所有议案均获通过。

　　深发展的公告披露，深发展临时股东大会最终以93．5％的赞成票比例，0．3％的反对票比例，6．2％的弃权票比例的结果通过了本次5个相关议案。

　　这就意味着，深发展向平安人寿定向增发又迈出了重要一步。根据此前公布的交易方案，深发展将首先向平安寿险定向增发3．7亿股至5．85亿股，发行价格敲定为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即18．26元／股，融资约为67亿元至107亿元。其次，在2010年底前，新桥投资有权选择以现金作为对价，即以114．49亿元人民币向中国平安转让其持有的深发展5．2亿股；或者，中国平安新发行2．99亿股Ｈ股作为交易对价。

　　尽力争取监管豁免

　　在投票结束后，深发展董事长法兰克·纽曼和中国平安新闻发言人均表示，“我们对投票结果表示欢迎，表明深发展的广大股东充分认可此次交易。”

　　深圳发展银行是国内首家海外资本控股的商业银行，1991年在深圳证券交易所挂牌上市。截至2009年3月31日，该行总资产已达5219亿元人民币，在全国18个主要城市拥有286家网点。

　　分析人士认为，除了新桥功成身退和平安终于获得一家全国股份制银行控制权，对深发展而言，此次定向增发可以一举解决困扰其已久的资本充足率不足的问题，一次性带来较多的资本补充。

　　以2009年3月末的余额为基础，其核心资本充足率预计提高至7．4％－8．8％，资本充足率预计提高至10．7％－12．1％。同时，由于此次定向增发的发行价优于市场惯例，深发展每股净资产将会大幅提升，从而带来估值上的吸引力。

　　在深发展股东大会审议通过后，中国平安将在8月的股东大会上将这一交易提请股东大会批准。此后，该收购议案还需取得银监会、保监会、证监会等相关监管部门的审批。

　　根据中国银监会的相关规定，参股国内银行5％以上的股东需连续三年以上盈利，但平安寿险去年因投资富通出现大额亏损而报亏。

　　深发展行长肖遂宁在股东大会后表示，去年平安寿险出现亏损，是其在特殊时期遇到的问题。“平安寿险的经营能力和管理能力非常强，今年以来的盈利非常好，我们将尽力争取得到监管部门的豁免。”

　　肖遂宁说，“下周深发展将完成相关申请材料的准备，并适时向中国银监会送达材料。我们有信心按监管部门的要求来完成交易。”

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