昨天，中国五矿集团公司对外宣布：经澳大利亚OZMinerals公司年度股东大会投票通过，五矿100%收购OZ公司主要资产的交易获得成功。此项收购的最终价格为13.86亿美元，较之前的方案提高了1.8亿美元。有业内人士表示，此次收购在我国有色金属矿业对外投资领域尚属首次，对打破国际矿业垄断、增加我国企业在国际舞台上的“话语权”具有重要意义。

　　■事件

　　五矿收购OZ收官

　　在昨天于墨尔本举行的OZMinerals公司年度股东大会上，经全体股东投票表决，压倒性通过OZMinerals公司以13.86亿美元的对价向中国五矿出售其主要资产的方案。

　　结果在意料之中，过程却惊心动魄。据了解，在OZMinerals公司股东大会前夕，五矿突然将收购报价从原来的12.06亿美元增加到13.86亿美元。据悉，自4月1日五矿公布收购OZMinerals公司部分资产方案以来，OZ股价上涨了约59%。更值得玩味的是，在股东大会前一天，即6月10日，不断有“程咬金”杀出冲击这一交易。其中，两个“不请自来”的方案提议OZ利用股市和可转换债券筹集资金；而澳大利亚媒体还报道称，澳大利亚著名投资银行麦格理集团将提交价值14亿美元的资产重组方案。

　　对于收购最终成功，五矿相关人士表示，这对于公司来说是一个标志性时刻。有业内人士表示，此次交易将有效增加我国锌、铜、铅等主要有色金属矿产资源的储备，大幅提高我国铅、锌精矿的保障程度，有效缓解我国有色金属的供需矛盾。

　　目前，我国已经成为世界第一大铅、锌生产国。然而，我国自产锌精矿、铅精矿远不能满足冶炼需求。相对于冶炼产能而言，我国锌、铅精矿的自给率分别为68%和34%。

　　■对话·五矿有色副总经理、此次收购的新闻发言人焦健

　　提高报价综合考虑了各种因素

　　记者：在股东大会前夕提高报价是出于什么考虑？

　　焦健：这是商业安排，综合考虑各种因素确定。

　　记者：这些因素是否包括OZ接到了两份新的提议，以及有消息称澳大利亚麦格理集团将给出14亿美元的新方案？

　　焦健：我们考虑了竞争态势的因素。

　　记者：您如何评价最终价格？

　　焦健：这是对当前金属市场行情及资本市场改善的一个合理反映。

　　记者：增加的1.8亿美元报价是如何确定的？

　　焦健：这是综合各种成本因素确定的，考虑了市场情况、经济情况以及竞争态势等。

　　记者：五矿下一步的工作是什么？

　　焦健：五矿将在未来一周内与OZMinerals公司完成最终交割。届时，一家由五矿全资拥有、在澳大利亚注册的新公司MMG将负责管理这些资产。

　　记者：人员安排确定了吗？焦健：OZMinerals公司CEO安德鲁将转投五矿就职MMG的CEO。OZMinerals公司大多数员工将加入到MMG。

　　■专家分析

　　成功贵在神速

　　兰格信息研究中心专家张琳表示，五矿之所以能成功收购OZ，与其反应敏捷、行动迅速的市场化运作不无关系。此外，五矿将OZ的敏感资产ProminentHill铜金矿从收购名单中剔除，减小了这一收购的阻力。而且，五矿所收购的OZ资产为全资收购，而非参股，这也在一定程度上降低了收购难度。

　　张琳表示，在澳方最初以国家安全因素为由否决五矿收购OZ100%股权仅5天后，五矿就公布了修改后的方案；面对资本市场变化及竞争对手搅局，五矿又以最快的速度增添了收购筹码。“国际金融市场越动荡，海外投资的安全性和收益性就越不可预测。中国企业要想在海外收购中不摔跤，要重视谈判技巧，准确把握时机，而且要强化企业公关能力，注重企业形象的塑造，以减少各方阻力。同时，要充分发挥国际中介机构在海外并购中的作用，减少风险。此外，中国企业的海外扩张才刚刚开始，要注意积累优秀的并购交易和跨国经营管理人才。”

　　本报记者张艳

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