将通过发行可转债以及向新老股东配售新股两种方式增资

　　新快报讯 （记者 洪文锋）国美电器引入贝恩资本战略投资的计划即将公布。据财经网报道，国美电器将通过发行可转债以及向新老股东配售新股两种方式增资约30亿港元。昨日，记者就此向国美电器发言人何阳青求证，对方不置可否，表示一切以公告为准。市场预计国美电器最晚在下周内就增资事宜发布公告。

　　据报道，国美电器将向主要的新进投资者贝恩资本发行15亿港元可转债，约占现有总股本的12%；同时公司也向包括贝恩资本、摩根大通、摩根士丹利、华平、公司前任董事局主席黄光裕、现任董事局主席陈晓等在内的新老股东配售23亿股新股，约占现有总股本18%。新股的配售价格为国美电器停牌前收盘价1.12港元的60%（0.67港元），预计融资约15亿港元。若摩根大通、黄光裕等老股东对国美电器配售的新股认购不足，贝恩资本承诺将认购全部剩余的配售股份。

　　对于向新老股东配售23亿股新股的方式，有报道指，摩根大通、摩根士丹利、华平、陈晓等公司老股东，将以0.67港元/股的折让价总共认购50%配售的新股；而黄光裕家族也将以同样的折让价认购30%新股；剩下的20%配售新股则由贝恩资本认购。不过，上述新股分配比例存在变数，贝恩资本获得的配股价可能在1.04港元-1.07港元之间，黄光裕家族的配股权也可能转让给贝恩资本。

　　昨日投行瑞银将国美电器评级维持为“买入”，但将其目标价从2.06港元调降至1.51港元。

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