大摩预计融资80亿美元

　　赵刚

　　日本市值最大银行三菱日联（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）周一表示，将收购摩根士丹利（Morgan Stanley MS）6亿美元普通股，计划将持股提高至20%以上。

　　三菱日联表示，预定5月13日以每股24美元的价格，收购摩根士丹利2500万股。不过，由于摩根士丹利将透过此交易赎回约600亿日元的非转换优先股，因此三菱日联不用额外再支付现金。美国政府压力测试结果公布，摩根士丹利被判定需要增资18亿美元。该银行随后表示，将发售20亿美元普通股。

　　摩根士丹利昨日在发给CBN记者的邮件中称，5月8日摩根士丹利在纽约证券交易所以每股24美元定价公开发行了1.46亿股新普通股，募集资金约35亿美元。

　　另外，摩根士丹利当天还公开发行了本金总额为40亿美元的无担保高级债券。该债券不受美国联邦存款保险公司（FDIC）担保。

　　摩根士丹利表示，在公司发行1.46亿股新普通股之后，又按当日完成的每股24美元定价，行使了2190万股普通股的超额配售权。摩根士丹利预计，通过发行股票和债券，包括行使超额配售权，将募集资金约80亿美元。

　　“市场对我们股票和债券发售的热烈反应证明了摩根士丹利的实力。”摩根士丹利董事长兼首席执行官麦克（John Mack）在邮件中这样表示，“此次成功发售将使我们在业内保持强劲的资本金水平。”

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