记者 袁峰
18只次新基金全部盈利,收益率超过30%的有4只
随着市场的持续回暖,去年抄底成功的次新基金的赚钱效应再次显现,表现最佳的次新主动型股票基金成立至今收益已超30%,成为投资者近期关注的重点。据Wind统计,去年10月份后成立的18只次新主动型股票基金全部实现盈利。全景网最新一项调查显示,参与调查的基民中,有34.55%的人表示将首选次新基金投资,超出选择新基金比例的10%。
4次新基金收益超30%
据Wind统计,自去年四季度市场暖至今年4月13日,去年10月份后成立的18只次新主动型股票基金全部实现盈利。其中,收益率超过20%的基金有9只,收益率超过30%的基金有4只,去年10月7日成立的华宝兴业大盘精选基金截至413日收益率已高达35.14%。
长江证券基金分析师李文分析指出,次新基金主要依靠操作优势跟上了一季度的行情,因此表现相对突出。据介绍,在去年股市的下跌过程中,次新基金多数采取了非常谨慎的建仓策略,去年10月市场从2300点急速下跌至1600点左时,次新基金净值下跌不是很多,而在今年市场上涨的阶段,一些次新基金小规模的优势却得以发挥,操作比较灵活,业绩表现即使和最优秀的老基金相比也并不逊色。
实际上,抄底成功的次新基金已经成为投资者近期关注的重点。据全景网最新一项关于基金热销和股市关系的调显示,参与调查的基民中,有34.55%的人表示将首选次新基金投资,仅有25.45%的人选择购买新基金。
第二梯队基金整体胜出
指数大涨让基金公司的业绩表现出现分化,管理规模超千亿的第一梯队基金公司旗下一只或两只业绩十分优异,其他基金和总体业绩往往表现一般,而以广发、大成为代表的第二梯队基金公司的总体平均业绩领先。
从单只基金业绩和排名来看,华夏、易方达、博时、嘉实4家管理规模超过千亿的基金公司都有2009年以来表现分优异的明星基金,如华夏大盘精选今年以来业绩达到41.4%,另外还有嘉实主题、易方达价值和博时特许涨幅都超过36%。业内人士指出,第一梯队基金公司2008年股市大跌中总体业绩领先,特别是一些投资保守的平衡型基金,在股市大跌超过60%的情况下,有的基金只亏损不到25%。然而,今年以来,第一梯队基金公司普遍没能实现总体平均业绩的领先,特别是一些去年业绩表现较好的部分单只基金,在2009年股市大涨中投资十分保守,有的业绩上涨不足10%。
在十大基金公司中,广发基金公司是唯一一个平均收益率超30%的基金公司。天相统计显示,该公司旗下7只主动资偏股基金份额加权平均收益率为30.01%,比行业平均水平高出4.04个百分点。
华宝业基金公司人士表示,随着市场继续走高,基金和市场解套抛售压力也有所加大,不过次新基金资金流入回暖的情况也较为明显,而这些资金流入往往是来自于投资经验丰富的老基金持有人。
去年10月来成立主动型股票基金业绩前十
(2008年9月30日至 2009年4月13日)
名称
华宝兴业大盘精选
大成策略回报
易方达科翔
富国天鼎中证红利
华安核心优选
建信核心精选
国联安德盛红利
鹏华盛世创新
上投摩根中小盘
景顺长城公司治理
复权单位净值增长率
华宝兴业大盘精选 35.14%
大成策略回报 32.5667%
易方达科翔 32.0233%
富国天鼎中证红利 30.1938%
华安核心优选 26.54%
建信核心精选 23.9%
国联安德盛红利 23.9%
鹏华盛世创新 22.156%
上投摩根中小盘 21.1%
景顺长城公司治理 16.5%
基金成立日
2008-10-7
2008-11-26
2008-11-13
2008-11-20
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2008-10-22
2008-10-10
2009-1-21
2008-10-22