中海油服“双轮”驱动业绩增长
中海油服 (601808，收盘价14.55元)2008年年报业绩略低于预期。但CDE并入大幅提高海外业务收入。新购入的CDE(即AWO)并表3个月，增加收入9.12亿元，净利润1.9亿元。成功并购CDE使得08年COSL海外市场收入达到30.4亿元，同比大幅增长85%，占集团营业额比重也由去年18.3%提高到25.1%，预计2009年就能提前实现30%的目标。
钻井服务板块收入利润占比进一步增加。2009年、2010年业绩增长驱动力主要来自钻井板块新增装备带来的作业量增加。预计公司2009年、2010年的每股收益为0.86和1.1元，同比增长24%和29%。我们给予“增持”评级。
申银万国
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