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中国光大银行股份有限公司2009年第一期次级债券将于3月13日至3月17日通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,计划发行规模不超过30亿元。
本期债券为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权。债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点。
本期债券不设担保,经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期次级债券信用等级为AA+。
商业银行次级债券本金和利息的清偿顺序在商业银行一般负债之后,先于商业银行股权资本。据悉,本期债券发行所募集的资金将用于充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强本行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。(宗禾)