陈姗姗 朱言

　　公司透露，此次全现金收购除自有资金，部分融资会来自国家开发银行

　　两个月的谈判与竞购，促成了五矿集团在澳大利亚的第一笔全资收购。

　　昨天，澳大利亚第三大矿业公司OZ Minerals Ltd.发布公告称，五矿集团旗下的五矿有色金属股份公司（下称“五矿有色”）将出资26亿澳元(约合17亿美元)，收购公司100%的股权。这是继中铝195亿美元注资力拓后，又一家中国企业“走出去”收购澳矿企，而且同样是得益于对方在经济危机下的债务问题无法解决。

　　OZ Minerals公司主要拥有铜、锌、铅等有色金属矿业资源，公司也是全球第二大锌生产商。不过由于项目开发需要资金以及要为5.6亿美元债务进行融资，公司一直在与有意向的投资者商讨出售资产或者股权的融资方案。

　　“据我们所知，OZ Minerals公司曾经与多家有意向者洽谈，只有五矿提出收购其100%股权的方案，且最终五矿的出价也被认定是最优的，”负责这一项目的五矿有色副总焦健昨天告诉本报记者，“如果一切顺利，将于今年6月正式完成交易。”

　　另据记者了解，五矿之所以能从其他竞购者中胜出，还有一个原因是五矿此次收购是以全现金形式，“除了公司的自有资金，部分融资会来自国家开发银行。”焦健透露。

　　五矿有色的报价约合每股0.825澳元，较OZ Minerals公司股票去年11月27日停牌时的价格溢价50%。另外，如果交易成功，五矿有色还将为OZ Minerals偿还所有的未偿债务，并赎回OZ Minerals已发行的可转换债券。此前，五矿在澳的投资还没有全资收购企业的先例。

　　“溢价收购和承担债务都是公司基于对OZ Minerals公司的资产评估作出的决定，也是从战略角度考虑的结果。”焦健指出，不过这也不能绝对地说有色金属行业已经到了最底部了。据了解，锌、铜和铅是OZ最主要的矿产，三种资源目前的可开采储量分别是1820万吨、600万吨和270万吨，其中铅年产能为73万吨，铜年产能7.7万吨，今年一季度还将有一个年产15万吨的铜矿投产。“一旦收购完成，五矿将派遣管理层过去，同时保留OZ Minerals的管理团队。”

　　就在上周，国内另一大有色金属巨头中铝刚与澳第二大矿业企业力拓签署了向后者注资195亿美元的协议，此前中铝对力拓的第一次投资已严重缩水。国内分析师预计，由于有色金属行业今年仍不乐观，铁矿石价格也将下调，矿业企业的资产仍有进一步缩水的可能。

　　不过，中国钢铁工业协会秘书长单尚华则对记者分析，目前澳矿企的股价相对去年已较低，再加上澳元一直在贬值，从长远的资源战略储备来说，此时投资是好时机。

　　虽然已受OZ Minerals公司董事会青睐，但五矿的这项交易仍需要OZ Minerals公司股东和澳政府“点头”。

　　昨天，OZ Minerals公司建议，与其他可选择的方案相比，五矿出价26亿澳元的收购要约是股东的最好选择，也是最符合澳大利亚利益的交易。

　　值得注意的是，在中铝与力拓的交易签署后，澳大利亚国库部长韦恩·斯万(Wayne Swan)立刻要求收紧对外来投资的管理规定，将可转换债券等投资视为股份投资，这被外界认为是澳将收紧对外国投资的审核。在这之前的几个月，澳大利亚监管机构先后批准了一系列中国对该国较小一些资源型企业的投资，后者目前许多都资金匮乏。不过，焦健告诉记者，公司随后会将交易资料递交澳监管方审议，公司认为澳监管政策与此前没有太大变化。

　　此次并购并非五矿集团第一次走向海外。2007年12月6日，五矿集团曾联合江西铜业以13.75加元/股的现金方式收购了加拿大北秘鲁铜业公司。

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