北京旅游（000802）

　　底部蓄势 上行可期

　　公司是国内以自然、历史人文景区经营作为主营业务之一的上市公司。目前拥有四大景区、两家酒店、一家百货商场、一家出租汽车公司，景区是其盈利能力最强资产，未来两年经营收入有望实现15-20%的年复合增长。公司持有99%股权的龙泉宾馆，是北京少数几家皇家园林式星级宾馆之一，平均入住率达到80%，在承担大型会议、度假休闲功能方面具有较强的优势。随着国家加大内需经济，公司旅游产业将进入快速良性发展的轨道。

　　公司所处的门头沟区，位于新北京“两轴两带多中心”发展规划的西长安街延长线，不断改善的交通，将使得进出市区和景区都变得更为便捷，旅游资源价值将得到进一步显现，而且公司拥有的门头沟区商业中心资产存在较大升值空间。公司以酒店服务管理、旅游景区管理和投资，作为公司未来发展的三个产业着力发展，充分利用新北京城市规划实施以及近年来北京承办多项国际赛事的有利时机，积极拓展公司旅游资源开发等业务，发展前景良好。

　　二级市场上，近期该股一直在底部蓄势徘徊，MACD系统已发出金叉买入信号，上周五旅游板块尾市有整体放量上攻的迹象，建议积极关注。（长城证券）

　　

　　

　　广电网络（600831）

　　稳定增长 预期良好

　　公司为陕西省唯一的有线电视运营商，经过两年的努力，陕西省有线电视数字化整体转换突破100万户，全省数字化水平达到33.3%。从网络覆盖上看，公司还有相当大的发展空间。公司除了有线电视网络运营外，还独家代理陕西有线电视四个频道的广告业务，从数据来看，该业务长期以来均保持稳定而又快速的增长。

　　由于公司主业属国家重点鼓励发展的产业，据国务院最新出台的文件，为支持文化体制改革，被确认为体制改革试点的公司将能获得减免5年所得税的优惠政策。若公司申请试点公司成功，业绩提升幅度大，将对股价有较大提升作用，而且能改善公司现金流。目前，数字电视转换的成本正快速下降，数字电视平移对公司的毛利率将形成正面影响。公司2008年前三季度净利润同比增230.61%，预计2008年净利润与上年相比会有80%以上的增长。二级市场上，该股近期稳步走高，上升通道保持良好，可逢低关注。（中信金通证券 钱向劲）

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