黄金价格强势，公司有望受益于未来黄金价格的上涨。公司经过资产注入、收购矿权以及自身探矿黄金储量超过300吨。近期内蒙古苏尼特有望继续增加黄金储量。公司通过深入勘探，资源储量有望保持持续增长。

　　公司陕西太白、河南金源等项目的投产，有望使矿产金产能提高4吨以上。计划建造的内蒙古苏尼特矿选项目有望2009年10月投产，公司矿金产能有持续增长预期。公司与母公司中金黄金集团签署了《后续资产转让框架协议》。中金黄金集团的黄金资源有望逐步注入。中金黄金的业绩有望大幅增长。我们预计中金黄金2008、2009年的EPS分别为1.54元和1.99元，我们给予中金黄金未来六个月内“跑赢大市”评级。（上海证券）